新基建概念龙头股梳理
2019年12月19日至21日，中央经济工作会议上，5G、人工智能、工业互联网、物联网被定义为“新型基础设施建设”。在此之后，中共中央政治局会议、国务院常务会议、中央全面深化改革委员会、中共中央政治局常务委员会、工信部5G发展专题会、国家发改委新闻发布会等重要会议及部门都先后提及了“新基建”。至2020年4月，新基建概念基本夯实，内容包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域。
以下文字，整理于网络，纯粹是为梳理新基建各个领域里的一些代表股，这些代表股目前是龙头，或者有望成为龙头。梳理过程中，多少带着个人偏向，也没去过多核查技术形态，仅供参考。
一 5G基站建设
1、设备商
中兴通讯（000063）：3月份，中国移动公布了总额371亿元的2020年5G二期无线网主设备集采方案，华为（57.25%）、中兴通讯（28.68%）、爱立信（11.45%）和中国信科（2.62%）中标，华为、中兴通讯、爱立信3家企业占了该订单近九成的份额。这其中，中兴通讯是唯一的A股上市公司。
2、PCB（印制电路板）
深南电路（002916）：公司18年PCB业务实现营收53.8亿元，同比增长38.2%，占营业收入的70.8%，增长主要来自通信、服务器领域需求拉动。2019
年上半年南通数通一期 PCB 工厂产能持续爬坡，南通二期 PCB
工厂也已投入建设，预计于2020年第二季度投产。在预计今年5G建设加大投资的背景里，南通项目投产加爬坡完美企业产能释放
3、光模块
华工科技（000988）：华工科技是华为公司5G基站建设的首批供应商之一，5G基站建设中会大量用到光模块，公司抓住5G时代机遇,围绕5G前传、中传和回传网络建设需求,重点布局25G、50G、100G、200G高速率光模块产品,提供全套解决方案。
4、天线
通宇通讯（002792）：基站天线有两大龙头——通宇通讯和京信通信，后者是港股。面对5G建设，通宇通讯将提供先进的天馈解决方案
5、射频
卓胜微（300782）：主营业务为射频前端芯片的研究、开发与销售，公司的主要产品或服务为射频开关、射频低噪声放大器、IP授权。
6、滤波器
武汉凡谷（002194）：滤波器是公司主要产品，其作为通信数据链信号过滤的应用模块，在5G基站内有大量的使用。公司的主要客户是华为、爱立信、诺基亚等全球最主要的通信设备集成商，间接客户是全球各地的移动运营商。
7、网络规划实施
中通国脉（603559）：公司主要的产品和服务包括通信网路工程服务、通信网路维护服务。虽然是中字头，但并非国企，更不是央企。
8、光刻胶
飞凯材料（300398）：公司产品主要系光通信、屏幕显示及半导体等行业用配套材料。目前，公司光纤光缆涂覆材料应用于光纤制造中，5G建设将会使用到光纤。
9、湿化学品
江化微（603078）：湿电子化学品生产规模大、品种齐全，现有产品主要为G2、G3等级，进入了中芯国际、
长电科技8寸集成电路封测领域。
10、抛光垫和抛光液
安集科技（688019）：这只科创板股票价格可不低，目前超过了200元。主营业务是关键半导体材料的研发和产业化，主要产品包括不同系列的化学机械抛光液和光刻胶去除剂，主要应用于集成电路制造和先进封装领域。
11、特种气体
昊华科技（600378）：昊华科技为氟材料领军企业，产品成功配套5G线缆生产，现有2.2万吨PTFE产能，在建5000吨。
12、靶材
江丰电子（300666）：2019年，公司专利名列“中国企业专利500强榜单第74位”，并获得“浙江省专利项目绩效评价（专利金奖）”荣誉。依托领先的技术实力和高水准的技术团队，公司先后承担或主持了“863计划重点项目”1项、“863计划引导项目”1项、“02专项”等多项国家级研究课题。
二 特高压
国电南瑞（600406）：2017年12月份，公司收购普瑞特高压100%股权。
公司参与承担的"特高压800kV直流输电工程"获得国家科技进步特等奖。
国电南自（600268）：公司以电力自动化、新能源及节能减排、智能化一次设备作为未来发展的支柱产业，并进一步细化“三足鼎立”发展战略，规划为六大产业发展格局：智能电网产业群、智能电厂产业群、水电及新能源产业群、轨道交通产业群、节能减排产业群、电力智能设备产业群。
话外音：国电南瑞和国电南自同为原国家电力公司下属企业。在第一次电力体制改革厂网分开后，国电南瑞划归现国家电网公司，国电南自划归华电集团，生产性质基本相同。
中国西电（601179）：公司拥有完整的超特高压输变电成套装备核心技术。
平高电气（600312）：公司是国内三大高压开关设备研发、制造基地之一，具有生产全系列、交直流开关，特别是交直流超高压、特高压开关的资质及丰富的运行业绩，经营管理和技术实力将得到进一步提升。公司产品覆盖72.5-1100KV所有电压级。
特变电工（600089）：公司是国内最大的高压变压器和电线电缆生产企业之一，在500KV级及以上高压，大容量，及直流换流变压器领域处于领先地位。公司主导承担了我国多项重大技术装备攻关课题及国家重大装备制造业振兴国产首台(套），百万千瓦大型水电、火电、核电配套的主变压器等产品的研制，在产品试制方面积累了丰富经验，实现了一批核心技术和关键技术的重大突破。
神马电力（603530）：
公司在国内特高压交流和各电压等级直流输电线路工程中，发行人中标量位居前列。此外，发行人线路复合绝缘子产品在全球率先应用于工况条件苛刻的特高压交流、直流耐张塔。
东方铁塔（002545）：公司主营钢结构和铁塔类（输电线路铁塔、电视塔、通信塔）研发、设计、生产、销售和安装。输电线路铁塔市场份额位居行业前列。
在输电线路铁塔领域，公司拥有国内最高级别的750KV
输电线路铁塔生产许可证，公司拥有全系列广播通信铁塔及桅杆生产许可证，主要参与生产利润率相对较高的200M以上钢结构电视高塔、天线塔等。
电科院（300215）：2017年报告期内，电磁兼容项目全部投入使用，12kV直流试验系统项目、新能源试验系统项目建设完成；电器环境气候实验室正在完善，1200kV
150kA特高压试验系统项目继续推进，预计该两个项目均将在2018年内完成。
许继电气（000400）：公司2017年年报披露，"国家特高压直流输电设备工程技术研究中心"顺利通过国家评估，"电力控制保护及自动化装备工程实验室"申报成功。
汇金通（603577）：公司主营业务为输电线路铁塔的研发、设计、生产和销售。公司主要产品为输电线路铁塔。公司具有国内最高电压等级750KV输电线路铁塔生产许可证以及国家电网公司特高压铁塔产品供应资质。
中天科技（600522）：中天科技10月9日晚间公告，近日，中天科技之控股子公司中天科技海缆收到国家电网公司发来的《中标通知书》，确认中天科技海缆为国家电网有限公司输变电项目2018年第九次变电设备(含电缆）招标采购-电缆及附件招标项目中标人。
长高集团（002452）：公司曾先后为我国的第一条1100kV特高压交流输电工程、世界首条800kV特高压直流输电工程、世界上首个600kV电压等级直流输电工程、我国第一条"疆电外送"的特高压直流线路、全国首个跨区直流联网输电工程以及"西电东送"等国家重点工程项目提供设备，产品销售网络辐射全国。
思源电气（002028）：公司的主营业务为输配电设备的制造和服务，目前已形成以电力和电子综合设备为主、以高压电器和高压监测仪器为辅的产品系列。主要客户为中国国家电网公司和中国南方电网公司及其下属公司。
通达股份（002560）：公司是一家专业生产超、特高压架空导线的企业，主要产品有钢芯铝绞线系列产品、铝包钢导线系列产品及铝合金导线系列等产品，制造技术在全国处于领先地位，高压、超高压和特高压钢芯铝铰线占比在10%左右，稳居行业前列。
三 城际高速铁路和城市轨道交通
1、机车制造
中国中车（601766）：南北车合并之后，中车成为这一领域当之无愧的寡头。国内没有竞争对手，那就走出国门，去国外一展拳脚吧！
2、铁路配件
晋西车轴(600495)：公司是中国规模最大、车轴规格品种最多、首家获得出口火车轴、地铁轴资格并且目前出口车轴最多的生产厂家，在铁路车轴产品的专业化开发、生产方面已具备同行业厂家不可替代的优势，技术水平、产品质量、生产规模、市场占有率多年来稳居国内同行业榜首，是铁道部认可的行业龙头企业。
时代新材(600458)：国内铁路减振细分行业龙头：公司是中国最大的专门从事轨道交通线路和车辆减震抗噪弹性元件研发和生产的企业，主营产品减振降噪弹性元件产品市场占有率超过50%。
3、铁路信息化
辉煌科技(002296)：公司主营铁路信号通信领域产品的研制开发、生产及销售。主要产品包括铁路信号微机监测系统、列车调度指挥系统、无线调车机车信号和监控系统等。
世纪瑞尔(300150)：公司主要从事铁路行车安全监控系统产品的开发、生产、销售，为高速铁路、既有铁路提供安全保障所需的监控系统产品。是我国铁路行车安全监控领域领先的系统供应商。
鼎汉技术(300011)：公司致力于电力电子和轨道交通领域的技术与产品研发，成为中国轨道交通领域值得信赖的电气及其自动化主流设备供应商。公司是国内主营业务为轨道交通电源产品的唯一A股上市公司，主要产品包括轨道交通信号电源系统、电力操作电源系统、屏蔽门电源系统和通信电源系统。
四 新能源汽车充电桩
科士达（002518）：充电桩业务布局不断强化，从模块销售转为整桩销售，与普天、比亚迪、苏宁、顺丰、地方公交集团等均已建立合作；
九洲电气（300040）：能够提供电动汽车交直流充电解决方案、光储充一体化充电站解决方案；
特锐德（300001）：充电运营行业龙头，2019年充电量约21亿度，同比增长约85%。
五 大数据中心
万马科技（300698）：公司为了突出数据中心主业，持续加大数据中心行业开拓力度，数据中心行业收入占公司总收入的比例达到92.92%。作为技术较强的通信与信息化设备供应商，生产的通信网络配线及信息化机柜产品在业内具有较高知名度。
东方国信（300166）：企业级大数据及云平台整体解决方案服务提供商。2018年6月，对外投资德昂世纪和北京顺诚，拓展云数据中心业务，预计建设机柜数约1.6万。
中通国脉（603559）：公司在2017年的业绩发说明会中表示将依托公司全资子公司“上海共创”进一步加大IDC运营维护业务的市场占有率。上海共创的IDC运营维护业务主要通过整合运营服务商的资源，为IDC机房提供完整的运维服务方案。
国创高新（002377）：2018年5月23日公告：本项目预计投资总额为15,584万元，全部用于建设投资，拟于2019年开始建设，预计建设期24个月，主要包括“数据中心建设”、“云房源数据运营平台升级”以及“楼盘字典建设”。
宁波建工（601789）：2019年3月，公司在互动平台表示，公司及全资子公司参股投资了主营业务为数据中心运营的中经云数据存储科技（北京）有限公司，直接加间接持有其32.07%股权。中经云目前其主要提供软硬件结合的数据中心服务业务，已通过阿里巴巴的认证、签订服务合同并为其提供机柜租赁服务。
广东榕泰（600589）：全资子公司森华易腾经营IDC业务十多年，具有行业领先的技术储备及服务经验。森华易腾自主研发的产品各项指标均处于行业领先水平，其中森华易腾IDC产品采用独创的双层环网技术，实现了IDC业务及传输业务的分离，能够保证客户业务在各种复杂的网络情况下依然顺畅运行。
数据港（603881）：公司持续优化现有数据中心业务，保持了经营业绩的稳步增长。公司共运营15个自建数据中心，共部署10,467个机柜，106,992台服务器，电力容量合计约21.96万千瓦，IT电力容量合计约6.81万千瓦；公司整体数据中心项目运营情况均正常有序。
杭钢股份（600126）：2019年7月，公司收购杭钢云计算数据中心，杭钢云计算数据中心项目是集团实施大数据战略、新产业引进的第一个重大落地项目。项目计划投资约25亿元，规划建设约1.1万个机柜。
鹏博士（600804）：2018年半年报披露：公司在北京、上海、广州等一线城市及周边储备了数据中心项目，规划建设机柜数量巨大。未来，公司将由自建自营的模式逐步向自建自营+合作共建+受托运营的模式转变，形成合作模式的多元化，将近期收益和远期价值结合，实现数据中心的快速增长和资本市场估值的提升。公司还计划打造数据中心服务品牌，以稳定运营标准对外提供服务输出，承接中小数据中心厂商、房地产投资商等数据中心运营服务项目，开辟数据中心服务市场。
六 人工智能
中信重工（601608）：公开发行股票所募集的资金中的7.875亿元投入高端电液智能控制装备制造项目(总投资8.975亿元),项目建成后可形成年产40套重型矿山装备智能闸控系统、500套重型矿山装备液压润滑成套系统、545套重型矿山装备电气自动控制成套系统、115套高性能防爆型煤炭设备的生产能力,达产后预计可实现年销售收入17.2亿元、年利润总额2.31亿元。
金自天正（600560）：公司主要从事工业自动化领域系列产品的研发、生产、销售和承接自动化工程及技术服务等,可为用户提供系统、先进、定制化、高性价比的工业自动化全面解决方案,重视培植企业的核心竞争力,经过多年的发展形成了独具特色的工业自动化技术和产业结构。
江南化工（002226）：公司以出资5000万元,对北京光年进行增资,投资完成后,公司持有北京光年注册资本的12.62%。同时,公司将和北京光年积极探索人工智能在民爆行业的应用及融合,实现民爆制造智能化的升级发展,打开新的发展空间。
长荣股份（300195）：长荣股份去年投放市场的新产品检品机具有提高效率、节省人工双重功能,一经推出就获得了用户的高度认可。去年确认销售收入约3450万元,同比暴增550%。由于检品机和模切机存在“一一对应”的关系,如果未来机器检品的模式得到客户的普遍认可,我们认为检品机有望成长为和模切机体量相当的一款“大产品”。
海得控制（002184）：公司主要从事工业自动化领域的系统集成业务、产品分销业务和大功率电力电子产品业务(包括风电变流器,大功率电源,整流回馈装置),是施耐德、欧姆龙、ABB、赫斯曼、通用电气(GE
Fanuc)等国际著名自动化设备供应商战略合作伙伴和国内分销商,在近几年国内分销排名中均位居前4位,通过分销产品、技术合作及其他方式,与多家世界500强企业建立战略合作伙伴关系。
三丰智能（300276）：公司主要从事智能输送成套设备的研发设计、制造、安装调试与技术服务,以技术为依托为客户提供智能输送整体解决方案。公司智能输送成套设备主要应用于汽车、工程机械行业的焊装、涂装和总装等自动化生产线,并可广泛应用于农业机械、家电、化工、烟草、仓储物流、摩托车、食品、医药、冶金、建材等众多行业领域。
智云股份（300097）：公司是国内领先的发动机领域成套自动化装备方案解决商,成套自动化检测和自动装配稳固国内市场。已经发展成为工业自动化领域内具有核心技术、拥有完整客户解决方案、为客户提供满意服务的成套装备供应商。
金证股份（600446）：2018年2月3日公告，为了提升公司在金融科技服务领域的竞争力，拟通过受让股份和增资的方式出资约1.2亿元取得优品财富不低于20%的股份。据介绍，优品财富采用成熟稳定的互联网分布式微服务架构，以大数据、机器学习、知识图谱、语音交互、语义分析等关键技术为核心。
七 工业互联网
海尔智家（600690）：海尔自主创新的COSMOPlat作为全球唯一能与用户端连接的工业互联网平台，有望开启全球企业大规模定制的先河。据介绍，目前COSMOPlat已经复制到12个行业、11个区域和20个国家，服务全球3万多家企业。
启明星辰（002439）：经过多年在工控网络安全方向的耕耘，启明星辰积累出一套面向智能工厂的动态赋能的工业互联网信息安全防护体系。
华胜天成（600410）：公司形成了重点危险源检测、隐患排查、安全评测、安全教育培训、行政许可与执法、安全生产调度、安全事故处置、应急响应与指挥等覆盖安全生产监管与服务的全线信息化产品与解决方案体系；实现了从危险气体、粉尘、振动、水质信息采集的终端设备、基于BTE-M局域组网的物联网芯片，到物联网信息传输网络、信息采集集中处理、人工智能分析的安全生产工业云信息服务系统；布局了完整的安全生产工业云体系，是国内安全生产服务领域的领军企业。
海得控制（002184）：公司工业自动化及通讯产品业务：业务基本覆盖了智能制造及“两化”融合所必需的“大脑”、“神经”和“知觉”等功能的需求。
三丰智能（300276）：公司在互动平台表示，公司产品与工业互联网有关，未来相关技术会在工业互联网应用。
英威腾（002334）：英威腾工业物联网系统采用设备感知层、通信层、中间平台层、业务层四层架构设计，方便扩展、对接多种应用，可为行业用户提供基于移动互联网云的工业物联网解决方案。
用友网络（600588）：2018年4月19日，用友网络召开新品发布会，发布用友云三大代表性创新产品，其中涉及数字化企业工作入口、实时会计、新零售等三个方面。“用友云目前服务企业与公共组织数达到393万家，其中工业企业超过40万家。同时，有超过500家生态伙伴入驻用友云市场。
美的集团（000333）：MeiCloud平台：通过智能制造，物联网，大数据和云计算等技术，为客户提供云端MES服务，企业间协作服务，数据服务等服务。
歌尔股份（002241）：公司基于边缘计算的智能传感器数字化工厂集成应用建设项目入选2018年工业互联网创新发展工程拟支持项目名单。
拓斯达（300607）：公司在互动平台表示，公司目前在工业机器人及核心零部件控制器等方面都具备自主研发能力，因此具备终端数据采集条件。公司也有为客户做MES系统，同时与华为云正展开工业互联网方面的合作。
绿盟科技（300369）：绿盟科技基于多年工控领域的研究和实践经验，形成了一套工业物联网的安全保障方案，从边界安全、纵深防护、主动监测、感知预警等方面提供安全保障，建立了覆盖企业工业物联网的监测预警系统。
科大智能（300222）：公司目前已实现在工业生产智能化领域的全产业链布局，主要产品涵盖智慧工厂、智能移载、智能装配、智能焊装、智能物流等，能够为客户提供涵盖业务全链条的智能化、一体化的整体综合解决方案，打造工业智能化领域的"量身定制",从而形成了具有核心竞争优势的产业平台。
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