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    1854年，太平军有力地控制着江西和安徽两省的长江流域，清军与太平军绞杀的战场，被分隔在这段流域的东西两边。西边的战事最为激烈，湖南和湖北硝烟弥漫。在东边，围绕着太平天国的天京，双方也进行了几次搏杀，但战争的规模较小，也不如西边那么激烈。

    3月份，江北大营的清军攻击扬州西南方的滨江城镇瓜洲，遭到太平军痛击，总兵瞿腾龙战死。

    杨秀清从天京派兵东进，攻占运河与长江之间的太平郡，这个地方现在叫做扬中县。然后，从郡城连修壁垒，直达长江，从水路通向天京。太平军的船队，在长江上往来如梭，将部队运往安徽。整个安徽南部，都被太平军控制。

    同一个月，太平军将领孙寅三率领一支部队，越过安徽的太平县，向西推进，攻占祁门。然后掉头东返，攻占太平县。这个太平，现在叫做黄山市黄山区。安徽学政孙铭恩见太平军打进城里，自刎而死。

    同一时间，曾立昌率领安徽太平军攻打丰工，渡河挺进山东，成为太平军的临清部队。

    在江忠源死后继任安徽巡抚的福济，与提督和春一起，率领安徽清军驻扎在江忠源丢失的庐州城外，长达几个月，也无法攻进城内。6月7日，清军冒雨攻城，斩杀太平军一千多名。第二天再战，虽然重创了太平军，却无法攻进城内。清军也付出了很大伤亡，总兵全玉贵中炮而死，军心大为动摇。

    福济建议用重兵扼守东路和北路，另派将领指挥团练巡逻各个郡县，声援庐州。从此以后，安徽民间兴起筑堡练兵的风潮，形成一个个圩寨，以至于后来演变成复杂的局面。

    在安徽的团练中，李鸿章和他父亲李文安手下的勇丁颇为有名，部队军容整齐，可以作战。李鸿章率领这支团练部队，先后随周天爵、李嘉端、吕贤基和福济等清廷大员在安徽中部与太平军和捻军作战。

    李鸿章也是带兵的书生，与湖南的王珍有些相似，喜欢轻率出战。所不同的是，他还指挥团练杀富济贫，有钱人指责他把翰林变成了绿林。

    这个年轻人要在几年后才会掌握为将之道，不争一时之胜，不逞匹夫之勇。

    向荣带领江南大营的清军，攻克了江苏西南角上的高淳。当时许乃钊由于在上海攻打刘丽川的起义军久无战功，已被朝廷免职，江苏巡抚换成了满洲镶黄旗人吉尔杭阿。向荣分派兵力援助他作战。这样一来，向荣身边的兵力大减。

    7月份，杨秀清得到探子报告，知道向荣由于分兵援助吉尔杭阿，江南大营兵力单薄，便命令安徽芜湖的太平军悄悄出兵，偷袭东边一百多里外的东坝。

    向荣得知芜湖太平军的动向，派傅振邦和福兴领兵阻截。两军在芜湖东南边约八十里处的水阳遭遇，清军大败太平军，乘胜向东北方向推进约四十里，攻克了高淳。

    与此同时，太平军派出几支部队，攻击天京光华门外的七瓮桥，清军参将张国梁率部抵抗，以少胜多，将太平军击退。

    9月份，杨秀清决定继续执行攻击江南大营的计划。他给镇江和太平的部属送去密件，命令镇江的部队出兵西进，太平的部队出兵东进，与天京的部队一起，夹攻清军江南大营。不料，送信的谍报人员被向荣捕获，向荣得知杨秀清的秘密计划，决定将计就计。

    向荣带兵出营，自己在上方桥坐镇。他先派提督余万清等人，率部向东运动，在北固山甘露寺袭击镇江的太平军，斩杀四百人。又派傅振邦和张国梁向西攻击太平。张国梁领头冲锋，掩杀过去，杀死四五千名太平军，于9月6日攻占太平。

    杨秀清非常气愤，决定为死难的太平军弟兄复仇。从9月7日至9月10日，他派出大部队，分别攻击清军的壁垒。向荣派明安泰和穆大本等人领兵反攻，挫败太平军的进击。另一支太平军从雨花台洪武门攻打七瓮桥，清军将军苏布通阿领兵抗击，穆大本领兵从斜刺里杀入太平军阵列，杀死一名太平军首领，太平军分三路撤退。清军参将张腾蛟等人率部搜索城厢，将藏匿的太平军歼灭。太平军全部撤回天京。

    向荣从广东调来五十艘红单船，一半留在镇江，另一半归他指挥，开赴天京上游。与此同时，派出兵勇进占安徽太平和当涂，由此水陆依护，多次击败太平军水师及运输船队，使太平天国都城天京的接济受到严重威胁。

    天京长期被困，太平天国粮食匮乏。官员们命令老年妇女和长相丑陋的妇女到城外割麦，待她们出了城门，便将城门关闭，不许进入，以减少军粮的消耗。后来又将她们配给军士，几万名妇女不肯遵从，因而丧命。

    清军江北大营统帅琦善，于9月份在扬州去世。文宗任命江宁将军托明阿为钦差大臣，统帅江北大营。托明阿还没到任，瓜洲的太平军就向大营发起攻击，清军将领陈金绶领兵将太平军击退。

    11月份，江北清军攻打浦口，向荣从江南分兵渡江，与托明阿会师。

    11月28日，清军将领李德麟等人率部从金汤门外五道齐头并进，渡过浮桥，直捣浦口。太平军从天京派出船队，飞桨增援。双方激战犹酣，江南清军的水师开到，将太平军船队击退。于是，清军的江南大营从金陵向东南绵延，清军进占了太平军在雨花台的各个壁垒，逼近南门扎营，太平军不敢从通济门出城了。