换新板块带领指数上攻

（明天，我们将推出对一个未来将要再度成为热门子板块的基本面结合技术面分析的文章《一图胜万言》，敬请关注。前期推出了《复制成熟的盈利模式，抄大底》，《减肥药唤醒蛰伏的力量》，《18周预判兑现，四大原因决定板块啥时走牛》,《再次布局战略投资》,《看有钱人的思路，这家公司将进入新能源汽车、飞行汽车、智能驾驶、固态电池、人形机器人赛道》，《行业分析4：这个行业，相当于2014年的新能源汽车》，敬请关注。)

周末把所有的指数都翻了个遍，谈谈自己对市场的感受。

第一，调整是缘于两个板块，军工和云计算。比如云平台服务，从1876点调整到1533点，调整了543点，幅度是18.28%，云服务跌16.86%，其他云服务跌19.29%。地面兵装从1812点跌到1305点，幅度是27.98%，航天装备跌18.94%。这些板块才是调整的核心。另外讲一句，有些机构太短视了。阅兵的结果是，中国军工已经全球领先了，那么我们对中国军工的定位就要变了。国内机构这么短视，总体上是缺少战略眼光的。所以，未来军工会进入我们长期跟踪的板块。再有，上周四大跌，与国外新闻有莫大的关系。国外新闻机构发篇文章，就可以带崩我们的市场，这种局面该改变了。我讲一句乌鸦嘴的话，如果某一天A股到了8000点，然后国外新闻机构再发这样一篇文章，那会是什么结果？一天跌800点甚至1000点？

中国真的不能再搞新闻出口转内销的事情，没有那个必要。在这一点上，我们要有国家自信。国外任何一个机构一句两句好评，我们就特别在乎，真的不能那样了。我们是大国，是别人在乎咱，而不能倒过来。

第二，在那些板块调整的同时，新能源和PCB又开始崛起。其中的核心是锂电池和光伏逆变器两个行业。锂电池受益于两个因素，一个是储能电池需求大增，这同时带动逆变器销售大增。这是业绩。另一个因素是长远的，那就是电池行业未来5到10年的巨变，它同时催生了对新设备的需求。所以，新能源行业短期和长期的影响，导致这些行业成为本轮调整中资金流入的方向。

那么本次调整，我们基本没有多大的感受。主要还是在于，这个调整在我们的体系中是个小调整，不是大的时间节点，因此我们不对它做主要的防御。前面我们进行了中线布局，早先是光伏设备方向，近期是锂电和机器人方向，锂电方向同时是我们短线的操作方向。其实这波短线操作，我们成绩一般，如果不换亿纬锂能，那我们的浮盈应该有七成，换股的结果是利润少了一半多。当然，发现错了之后，我们迅速对行业的炒作手法进行了分析，然后加大了中线布局仓位和短线仓位，这样盈利也不错。我们麻城夫子河的老乡，他的亿纬锂能应该盈利丰厚，估计超过75%了。

总体上，受益于行业分析和公司分析，受益于对内在逻辑的挖掘，我们在这波调整中没有受到什么影响。只是我们对内在逻辑的判断，比如对设备先起来，这个判断我们团队是早就下了的，对储能及电池行业未来大变局的判断，我们团队是早就有了的。只是执行得不够坚决，死磕方面还不够。这是未来需要改进的地方。所以，下一步我们将执行长期方针，加大对底部长期看好板块的布局力度，争取今年再获一个丰收。这个方向，就是我们明天的新文章《技术派2：一图胜过万言》。

有粉丝问，以前说怕不过长期压力线，现在讲会用哪个板块冲过6124点到5178点的连线。是不是观点变了？这个不是三言两语能够讲清楚的。我们是多指数相互印证的研究方法，从来不是单一指数。对本轮大牛市走势的判断，请参考我们去年2月1日的文章，那里才是对这波行情进行技术分析研判的根。上证不是。过与不过，都指的是深成指的月K线压力线，不是上证。它最后过与不过，也要到时再具体问题具体分析，因为有预期而不执着，是我们长期的分析方法。就是我们一直在抛弃自我预设，但以市场为准，我们叫做放弃自我，不执着。如果市场走势符合我们的预设，我们就保留预设的观点，如果市场走势不符合，那我们要重新拿出研判框架。现在还早，要先等这一波的上升结束才能再看。

布局一般都是选择低位的好股票。建议看看《复制成熟的盈利模式，抄大底》，那篇文章，是我们团队研究的一只白酒股，比较适合低位埋伏，择机布局。这是我们的一种成熟的操盘模式，找底，埋伏，注重形态和价值。去12月份到今年1月份，我们找到了一只具有同样形态的新能源设备个股进行布局，到本周为止，它最大的涨幅为148.92%。目前白酒指数处于底部，比较适合埋伏。

股指振荡，刚好可以看看《减肥药唤醒的蛰伏力量》。对那些没逻辑的公司来说，这里容易引发踩蹋。但对有内在逻辑的公司来讲，这里的下蹲有可能是比较好的机会。因此，逻辑不要忘记。

今年是创新药的大牛，创新药背后则是CXO。其中的内在逻辑是，医药炒的是二期或三期临床数据，CXO炒作上市申请或上市后的放量。很多医药公司的产品，他们自己并不生产，而交给CXO公司生产，而CXO公司往往有原料药生产、药品生产，挣钱环节比较多，毛利率还厚。这是他们最挣钱的业务。CXO公司还给很多医药公司做研发和代工，因此题材多多，特别是大单品药物放量前后，值得多多关注。

我们团队今年研究的几个行业，都是面向未来的行业。其中第四个行业《这个行业，相当于2014年的新能源汽车》，估计会有五六万亿的市场规模，未来都是很大的战略投资机会。建议大家关注三个板块，行业分析1是未来几年见得到的利润，特别是它产业链的上下游，里面有很多公司会高成长，然后利润挡不住地滚滚而来。行业分析2和行业分析3都是这样成长性巨大的行业，它们代表着未来，是新兴行业、新兴产业，国家大力支持，大老板们纷纷把钱往里砸，未来行业空间大，成长时间长。不过现在因为体量小，因此砸钱容易，见钱不太容易，有些太小或没有技术的公司，要不了几年就会死掉，风险也大。因此需要精挑细选。它们是行业没有问题，但公司容易出问题的阶段，所以最好要选龙头，选技术水平高、资金实力雄厚、会营销的公司，比较容易胜出。

有好些粉丝问我们团队到底推出了多少家公司研究报告。告诉大家18家。11月15日是讲光伏的。安民分析（一）是中药的；安民分析（二）是智能电网的，高科技，节前创历史新高，且完成大底突破；安民分析（三）是CXO的，还有第二家CXO龙头那篇，是第七家。安民分析（四）是食品类；安民分析（五）是大飞机和军工的，属于硬核科技；公司分析（六）是锂电核心材料的；公司分析（八）是做创新药的，今天很有可能创历史新高。公司分析（九）和公司分析（十二）及《9月抄大底》中研究的一家两市最具战略价值的股票（是第13只），都是芯片和半导体类的。《围绕这家全国大券商的股权争夺战》是第十家。公司分析（十一）是日化公司，消费类。公司分析（14）是化妆品原料生产企业，同时兼具化工和消费品属性。需要大盘股的，走趋势性上升的，可以去微博上找找，有3家。最早的一家是2023年五六月份的。