午后的消息，广东发现该省首例境外输入奥密克戎阳性病例。国内目前一定是严防二次传播的。不然前期的防疫努力就白费了。明年农历新年更早，对于实体经济来说，眼下就是最重要的春节假期的备货期。如果疫情防控得当，则极大概率一直被压制的消费，会在春节的带动下形成一波复苏。

反之实际上不光消费，整个国内的实体经济都要受影响。

不过话说回来，疫情的点状爆发，对于院线、酒店、旅游这种的影响还是会很大的。虽然说后续一旦开放，报复性的复苏会很可观。但是像院线这种最怕得不是短期票房回落。而是影视投资的整体降温，甚至老百姓消费习惯的改变。后两者才是影视传媒的命门所在。

其他板块方面，酿酒继续走在震荡中上行，延续了近几天强势封隔。消费这一波的切换已经被市场认可了，这个是我反复给大家强调的。尤其诸多政策利好，最终都会带动市场对于消费股的风险偏好的提升，这些都是好消息

具体来看，根据渠道反馈，茅台近期已全面取消拆箱政策，进一步促进茅台酒价格市场化，改善供需矛盾。我们认为，茅台酒近来价格波动均反映出公司对茅台批价的积极管控效果，政治舆论风险下降，增强市场对茅台提价的预期。目前已进入年末集中打款期，从全年看，厂家对经销商打款要求呈现节奏加快的趋势，一季度大多以30-40%为目标，提前锚定开门红业绩，进而为全年任务的完成提供支撑。这是近段时间连续走高的基础。而茅台作为白酒板块的锚定物，只要茅台不倒，白酒的反弹就仍然值得期待。

此前秋糖总体反馈平淡以致市场对白酒景气度持担忧态度，但目前而言，岁末酒企规划积极信号有助于市场形成对 2022 年客观良性预期。这对于此前由2022 年高基数及宏观经济下行压力，引发的市场预期谨慎，普遍存在酒企收入增速显著回落的担忧等问题。各酒企在激励落地、治理改善、产品结构优化升级、全国化纵深推进持续等积极因素作用下，反而形成了比较明确的基本面反转的信号。

虽然客观说这种反转还需要时间验证，但是对于当前市场迫切需要切换的背景下，形成了一种先上车后买票的抢筹热情。

所以，大家务必还是重视白酒以及整个消费行业的机会。虽然在2022年，宏观经济承压的背景下，必然会出现分化，但整个板块的性价比优势仍然明显，尤其对于核心龙头来说，当前是合适的买点。

与之相比是之前的赛道股。今天盘中中汽协公布了一个新能源车数据。

说实话，新能源车渗透率提升的太快了，蹿升到19.5% ，纯电动汽车同比分别增长1.2倍和1.1倍；插电式混合动力汽车产销同比分别增长1.6倍和1.7倍。

看来是只要政策支持，新能源的发展真的是非常快。而且今年开始很多车企的电池要换型号。这就意味着细分的产能缺口还是存在。如果我们简单的线性思考，就意味着上游扩产速度如果达不到同比1.2倍--1.6倍就仍然无法解决供不应求的状态。

利好是利好，但今天大家也能够看到，新能源板块出现了强烈的分化。我们还是维持之前的观点，赛道股已经进入强弩之末。当前的利好不再是支持股价大幅拉升的基础，而是维持高位的条件。外资的减仓已经是重要信号。这个阶段，一定要做好调仓。不要做鼓声停下时，最后一个拿着炸弹的人