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注意！资金扫货出现新方向
(2020-03-05 16:16:46)两市成交再次过万亿。其实目前来说，趋势上的担忧反而是最没有必要的。
毕竟，资本市场就好像一个巨大的轮胎，只要能够推动，就能够靠着自身的惯性走上很久。在走出趋势和惯性的时候，反而不要有任何纠结。真正需要纠结和判断的，其实是——什么时候由谁来推动这个大轮胎，以及轮胎内部的力量轮动是如何的。
因此，科技类ETF是否限制规模，其实对于目前已经形成资金正面联动的市场而言，并不是什么要命的利空。相反，这个消息出来之后，反而刺激着市场启动了一波热点从局部向外的扩散过程。
尤其对于半导体这个板块而言，故事讲得过火之前，当前位置跌一跌不是坏事，太火爆会透支行情。细水才能长流，再加上，总要给大基金二期建仓的机会嘛。
而接力的板块方面，我们给大家两个关注点——
第一，是逆周期调节。这是我们之前反复提示大家的一点——在疫情大背景下，财政政策提速带来的新老基建品种，是目前一个重要看点。像昨晚的高层会议，直接部署了加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度等任务。逆周期调控开始发力。尤其是叠加5G，这个和我们在上周给大家的策略是一致的，5G是今年最确定性的主线，尤其在逆周期调节的背景下，很可能成为财政政策的发力点。这个板块的炒作同样是足够体量，如果要扩散也能够成为市场的支柱。
第二，是确定性业绩增长。这是这两天盘面出现的信号。代表是券商的集体拉升和今天猪肉品种的飙升。道理就不多说了，1季报临近，这也会是一个选择热点扩散的主线。
当然，热点扩散之后，我看到不少朋友更关心科技股是不是结束了，我还是和大家强调大逻辑，虽然局部上板块会有腾挪增减。但是A股的大逻辑一直没有变化：
一个是疫情下的外部缓和
一个是房住不炒的资金池转移
一个是确定性的5G投资建设
这三个大逻辑不改，A股的牛市基础，尤其是科技股牛市基础就不变。那么眼下我们看到的走势，只不过是之前一直讲的一句话——科技股很大，内部要轮动，行情很长，科技以外的部分也要允许雨露均沾。大家主要方向把握住，但是内部轮动也要做好。
把握住轮动的节奏，一个牛市可以做出三个牛市的收益，把握不住，很可能就成为市值坐电梯过程中竹篮打水一场空的受害者。
3月最重要的调仓窗口，如何把握，大家关注我在微博的相关内容
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