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这才是A股铁打的牛市基础
(2020-02-20 11:45:48)两个好消息。
第一个是——2020年2月19日0—24时，全省新增新冠肺炎确诊病例349例，全省新增病亡108例
湖北终于出现了数据断崖式下跌，好事。说明疫情已经得到控制，而且比目前普遍预期的要更好。这对于缓解社会的紧张情绪有实质性的作用。近段时间看，虽然一线城市没感觉，但其实地方在疫情背景下的一刀切政策还是很严重。如果数据进一步向好，三月份的全面复工是可以期待的了。这对于市场反弹会是一个刺激。
第二个是——央行：坚决不搞大水漫灌
确保经济运行在合理区间
很多人看到昨晚央妈的表态，以为是利空，毕竟前几天刚释放了流动性，现在就有“翻脸不认人”的感觉。但实际上看问题要全面。
这一次最重要的表态，其实不是大水漫灌，而是“引导资金投向供需共同受益、具有乘数效应的先进制造、民生建设、基础设施短板等领域，促进产业和消费双升级，支持经济高质量发展。坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位”
“不将房地产作为短期刺激经济的手段”这是这一次最重要的表态。
我们之前讲过，目前A股最大的风险不是国内疫情也不是国外的环境。而是地产。股市上涨的最深层逻辑，是股市要接替地产成为中国新的资金池来吸纳包括社保、养老、企业职业年金、商业保险、储蓄等等多项大量对于保值尤其增值有需求的资金。
这个前提就是地产的无风险收益被降低（当然，崩盘是不可能的），因此，只要地产维持政策方向不变，大量有保值增值需求的资金，就只能寻找新的投资方向。而目前国内能够容纳如此体量又有增值需求的，就是A股。而从国内金融安全的角度来说，高层显然也有意让A股接替这一定位，毕竟放任流动性到处流窜会造成物价和通胀的巨大波动，因此，这才是A股铁打的牛市基础。
这才是最重要的利好。
在此背景下，结合我们讲的5G的创新周期，我们认为这一波牛市最大也是最先出现的爆点，就在科技股。
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