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重申去年九月观点——“科技股长牛已经开启”
(2020-02-18 17:00:27)感谢美国，牛市氛围下千里迢迢送热点。如果不是某普又要加强对于华为的限制，显然半导体趋势问题不大，但绝不会在今天走出涨停大潮。
周二两市共成交9999亿，距离万亿仅一步之遥，创出去年4月8号以来的新高！
尤其令人兴奋的是，此次的万亿成交显露出两个决然不同的信号：
其一，此次万亿成交的主力军，并非以往挑大梁的金融权重——两市成交金额前十位的股票，只有第三的中信证券和第九的中国平安是金融股。而其余领跑放量的绝大多数都是科技股：京东方A居首，中兴通讯第二，然后是锂电池的赣锋锂业和宁德时代，医药的海正药业，科技的三安光电、TCL科技和立讯精密。
也就是说，这次两市成交达万亿，跟以往每一次都不同，以前都是金融股发力，才能上万亿；今天却是靠着大科技，成交就搞到了万亿！我们中午还在给大家回顾我们对于科技股大牛市的判断，眼下看，这个牛市已经毫无疑问。
其二，是今天拉升的主要力量，以往历次A股大涨，外资都是市场绝对意义上的主力军。或者说，内资机构看外资脸色已经成为一种习惯。但今天，A股走出绝地反弹，创业板强势拉升的背景下，外资流出26.54亿。与此同时两市仍然成交近万亿，且是大科技股带头大涨。
这说明增量资金的来源，主要还是来自于机构资金。我们之前讲过，房住不炒的大背景下，国内保险、理财、社保等大资金都在迫切的需要新的投资渠道来解决保值增值问题，而股市是唯一能够容纳大体量资金的领域。同时，2020年又有着非常确定性的5G周期。这两点结合，决定了A股必有牛市，而创业板就是牛市的核心。
应该说，这两个消息是支撑市场强势拉升的核心所在。
而实际上，对于科技股来说，更多的潜在利好其实已经深入市场的血液。
早盘看新闻——特斯拉公告今年晚些时候在中国部署太阳能屋顶业务。消息影响下，光伏概念早盘也是虎躯一震，当然，这个消息不算新，所以冲高之后呈现回落。
光伏这几年真的是一波三折。从高新技术代表，到严重过剩产能领域，到取消补贴，再到取消取消补贴。直到近期，特斯拉这个光伏屋顶项目上马。
说明两点，第一是再完备的产业，在做投资决策的时候，也需要预判政策周期。闭着眼睛操作，即便是大白马也难逃高吸低抛的尴尬。
第二是某些国家所谓的封锁都是一厢情愿，中国需要世界，世界同样需要中国
记得去年大火的一部纪录片么？《美国工厂》，曹德旺带着福耀玻璃在美国设厂的经历。没看的朋友建议去看一下，看过的建议结合一下美国底特律鬼城的纪录片一起消化。
这部片子，其实就是帮美国汽车行业和重资产制造业的老板们讲出了他们不敢讲的话——为什么制造业回流美国是个笑话？当初有个传闻，说某普让库克带着苹果回美国，可以免税，可以给钱，库克怎么回答的？
“我可以让富士康的工人三个小时从宿舍赶到生产线加班，川总你行吗？”实际上，特斯拉在上海的设厂走得就是福耀模式。
今天看到另外一个新闻——受疫情影响，任天堂或将在4月份面临NS（游戏机）全球供货短缺。所以并不存在谁更离不开谁的问题。全球化分工不是伪命题，自主可控同样不是。
我们的市场，我们的科技股，有需求，有底气，有空间！
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