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1.7万亿增量资金，搅动一池春水！
(2019-01-18 17:15:33)周五市场，是一个看上去万物向荣的状态。但是实质上的感觉似乎没有那么好。
或者我们换个说法——当前的市场再一次进入了一种明确的风格转换中。大家过去看到市场的强弱体现，同样也是我们判断的一个直观的指标——就是涨停股的数量。今天大家能够看到，沪指拉升36个点，四大指数反弹均接近1.5%。上证50反弹2%。但真正涨停的只有32家，刨除掉5只新股，非新股涨停只有区区27家。
而个股层面上，前期的四大天王东方通信、风范股份、鹏起科技、通产丽星悉数砸盘。5G里面次新的细分龙头临近尾盘跳水封跌停。永泰能源作为今天最活跃的周期股中，第一波启动的龙头，今天在整个周期股卡位上涨的大背景下，居然早早地就放量炸板宣布死亡。。。
这一套新老更迭的组合拳实在是太过于犀利。
这背后的原因是什么呢？本周和大家讲过一次，目前最大的增量资金就是外资，今天盘中，外资所代表的的消费股再一次大规模异动，我们认为，周五市场所出现的高强度的高低切换，很可能宣告着市场中进入了新的玩家。而这个玩家恰恰是近期额度被大幅度提高的外资。
外资的进场符合三个背景。
第一是近期额度的快速提升。1500亿QFII的增量，MSCI从5%到20%的权重扩容带来800亿，富时罗素的100亿，纳入道琼斯在带来150亿，当然都是美元。综合起来看，1.7万亿人民币的增量规模。
第二是外资通道扩容，如果本身就没钱，那也是扯淡了，但是外资刚刚经历了十年牛市，本身手里有钱，所以当国内资金畏首畏尾的时候，外资是敢投愿意投的。
第三是叠加了此前方星海副主席的表态——翻译一下就是不要让外资捡了便宜，同时官方认可蓝筹白马的低估。
这三个背景叠加在一起，恰恰是今天市场上涨的逻辑。因此我们认为周五的拉升有一点新老划断的味道，A股在通过引入新玩家开启新战局。这是好事。但是另一方面我们还是要正视——涨停股不足的现状。大A完全启动低位股但眼下还无法判断是否拥有足够的持续性。
因此，我们下周重点要关注的事情，是大A能否出现一个有持续性，有赚钱效应，有明星股，有利好支持的四有品种。而对于指数来说，我们只说一点——目前的环境下，只要大A股没有急涨，那么就都是安全的。
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