加载中…三大连环炮引爆大A
(2019-01-09 12:40:38)几个重磅利好把市场盘活了！
一个是昨天说的中米谈判。这个谈判的消息一定是最刺激市场的信号。之前大A在全面降准等利好下岿然不动，本质上也是源于消息面对于谈判的观望。但是目前看似乎所有的信号都在指向好的一方面。首先是据传的谈判现场气氛融洽。其次是没谱又在昨晚推特表态——一切顺利很可能一两周内会签署协议。其三是原本谈判两天的时长，大幅延长至三天，这意味着北京和华盛顿都迫切希望这一次谈判能够有所成就。这个信号实质上就已经非常有分量了。
另一个是外媒爆出的利好。彭博援引野村证券的观点，认为中国央行很可能会在2019年购买A股股票！！而报道一出，随后国内媒体马上做出反馈——中证网今日称，出于稳定市场等多种原因，央行持有本国股市资产并不出格。而很快国内中信证券也站出来表态——中信证券：中国央行未来购买股票ETF具备一定可行性。这就有点意思了。毕竟官媒和财政部背景的中信一起站队支持，大有吹风的意思。
而从资金属性上看，央妈出资本质上比目前的所谓郭嘉队好太多。去年上半年，大家惊讶的发现薅羊毛最厉害的恰恰是郭嘉队——因为钱都是借的。而相比之下央行购买ETF反而更具备可行性，最直接的一个潜在作用就是置换证金的持仓。相较证金，央行通过扩张资产负债表进行股票ETF购买的成本更低，可以减少不必要的交易。这才是真正意义上的平准基金和郭嘉队嘛。
所以央妈的这个预期也成为了一则重磅利好。
两大利好支持下，市场选择爆发。而题材上叠加了又一大红利——发改委：今年将出台鼓励汽车家电消费新政。其实叠加央妈买股票这事儿来再看发改委的消费利好，其实很有意思。牛市带动消费这其实是一个公认的事情。2015年一轮牛市对于当时GDP的拉动接近了一个百分点。这个其实很可怕。而叠加消费政策利好之下，不排除这一次央妈买股的吹风，是希望借助央行来真正扶持A股进而刺激经济增长了。
这是一步大棋，如果真的如此，那么将意味着中国的经济发展方向仍然是按照去年我们预测的——复制上世纪80年代美国由债权投资转入股权投资的模式，这将带出的机会，会远超想象。
而利好带动下，消费股也确实走出一波拉升。
早盘看，板块龙头完全集中在消费和汽车。但值得注意的是昨天尾盘炸板和晚间提示风险的东方通信和风范股份继续坚挺，后者涨停。资金活性在大幅度的提高，这个位置如果监管能够忍得住，那么市场的回暖应该说是必然现象了。
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