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美国大动作，实乃A股大机遇
(2017-12-04 12:03:35) 先说消息面，很多朋友看到周末美国减税的政策，我们也给大家统一做一下解读。很多朋友说美国减税会不会带动资本外流，原本想要投资中国的资金会反流美国。首先我们讲确实有这方面的影响，但是资本投向哪个市场不是简单的税收制度能够影响的，毕竟目前我国仍然是在“配套基建（水电交通）、劳动力成本、原材料价格、庞大市场空间、包括税收制度”上最平衡最具有竞争力的市场，所以美国的减税政策在我国的这些比较优势上，是会遭遇防火墙的。所以喊着美国减税就是针对我国资本外流的，我觉得可以歇歇了，因为经济制度，金融政策不是简单的非左即右。
其次，美国减税确实会带来其国内的两种提振。一个是减税带来的企业投资以及居民消费提振，在一个是这些提振会带来美股牛市的延续。而这两个提振。在内需上面，美国需求提振其实最直接受益者是中国。2001年的减税中，当时最直接受益美国减税影响的是德日，但是最近十年以来，制造业上，我国已经接替了当时德国日本的市场，这意味着美国需求提振下我国的制造业、资源品、出口将极大地收到利好。可以说是红包一枚。另一方面，在美股上面，其实下半年以来，很多机构最大的担忧就是美股牛市终结带来的全球资本市场的回落。而随着减税政策落地。这将成为美股最大的利好，带动美股牛市延续，进而A股的跟涨或者补涨需求也会逐步上升。
所以我们和大家说，美国减税政策，绝对不是大家所谓的利空，而是实实在在的利好。利好的实锤落地，这是我们认为近期我国经济和A股得到的最大礼包。
回到早盘，其实大家能够看到，受益这条信息影响，消费品全面回暖。我们上周和大家已经关注到茅台带动的白酒企稳。当时和大家说过。本轮消费品的调整很微妙，不是以往意义上的“逻辑证伪回落”，而是“炒作过头降温”。所以从这个角度上说，消费股不存在持续下跌的风险——尤其是龙头品种。所以我们也反复和大家说，蓝筹龙头企稳是加仓信号。目前大家要重视周一暴露的市场信息了。
而下跌方面，早盘领跌的是高送转+次新，16只触及跌停。今天暴跌一方面来自周末对高送转的利空打压（绝大部分高送转都在次新里），另外就是周末5只新股发行，还有是市场对12月和1月的解禁潮有一个心理上的恐慌。
次新的风险在今年监管层的监管下非常大，非常难玩，我们始终建议是谨慎对待次新品种，本轮调整也明确和大家讲——资金没有流入小市值品种。目前看这个策略是正确的。而近期的大热门品种江南嘉捷早盘大单封死跌停，上周五追涨的埋进去了，是不是顶点不好说，但是短期缓一缓是肯定的。
而这些大热门品种的回落，也说明了市场开始有资金向前期热点回流。我们给大家划定的3300~3280支撑位，还是得到市场认可。目前不敢说全面的解除警报。但是我们看到的是情绪开始转暖。很多朋友如果仍然认为市场在冰点以下——那么我们要特别警示，可能是您的关注方向与目前市场的主流资金完全相左了。仍然谨慎，但是仍然充满希望。
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