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市场分化，寻金需要火眼金睛
(2017-08-21 12:42:45)上午的市场表现凌乱，几乎近期所有的热点都拉了一遍，而且受到黑色系价格再度暴涨的影响，几乎资源品又有卷土重来的错觉。
与之对比，反而是被普遍看好的混改，在早盘迎来了分化调整。这让很多朋友有一种错觉。但是我们和大家讲，这是正常的。原因从三个角度来说：
第一，混改在上周四周五两天已经有了一定程度的炒作，先行部队有一定的分化，同时真正的消息跟进应该是周末开始的，这就给跟风资金一个很尴尬的位置，如果增量资金不愿选择追高，那么等待回调后的二次发力是一个最符合逻辑的操作模式。
第二，早盘市场资源品的再次启动以及科技股的反弹，对资金形成了一定程度的分流，这种分流，一边是回调后的反弹一边是追高，自然对于混改概念的再升温有一点不公平的境遇。因此资金选择以退为进，也是符合战术的需要。
第三，混改主题本身，我们之前也和大家说过，最大的问题在于——不同集团对于混改的难点不同，要求和需求也不同，因此，一个集团的推进很难说适用于其他集团——拥有太强的个性化，所以联通的启动，给了很多品种一个高开的契机，但是最终只有少数形成跟进。
但是大家对于这三点也要考虑几个问题。首先，早盘资源品的集中发酵，但是涨停品种寥寥，说明仅仅是资金反扑，在监管趋严的大背景下，这种反扑的力度后期恐怕降温是大概率事件，而混改即便是各个集团力度不一，在此前高层对于铁路方面混改不力的批评中，也能够看到——再难也得搞。所以混改的政策确定性是非常强的。这个也是最重要的一个逻辑。
因此，我们反而认为，混改的表现不佳很可能只是暂时性的，随着后面消息的加速跟进，柳暗花明也在倒计时之中。
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