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稀土整合大起底
(2015-08-11 07:41:51)
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股票 |
辛国斌任工信部副部长的首次公开亮相，是8日在包头举行的一场稀土产业论坛，他刚刚从青海省副省长卸任回归部委工作。
从2011年至今4年间价格损去七成的稀土，在国内需求不足的情况下，已失往日风光。不过，辛国斌称，稀土作为支撑相关产业发展的重要基础原料，发展空间广阔。《每日经济新闻》记者注意到，为推动稀土行业转型发展，工信部一方面开展稀土行业两化融合示范项目，推动行业向高端转型；另一方面，工信部也推动相关企业整合重组工作。
辛国斌透露，稀土行业整合的速度将加快，6大稀土集团按组建方案要求，已整合了全国78本稀土采矿证中的77本和99家冶炼分离企业中的77家企业，今年底有望完成全部整合任务。
A股市场上，稀土七雄格局已经形成。三大中央企业：中色股份、中铝公司、五矿集团；四大地方国企：包钢稀土、广晟有色、厦门钨业、赣州矿业。经过一段时期的跑马圈地和整合升级，目前已形成稀土行业的七雄割据格局。包钢稀土占据内蒙古，五矿集团和赣州稀土占领江西，厦门钨业之于福建，广晟有色及中色股份之于广东，中铝公司则攻克广西。
目前来看，两家央企的整合面较大，五矿集团可能会整合湖南、以及福建和云南的部分资源；中国铝业则可能会对广西、四川和山东的稀土矿产资源进行整合；两家央企进行整合的范围较广，市场此前对此预期并不清晰，整合中可能会有超出市场预期的大量的资产进入。
五矿稀土作为五矿集团的稀土整合平台，整合给五矿集团的资产（目前已经拥有3个采矿证和1个探矿证）最终可能都会进入五矿稀土。
中铝目前没有明确的注入标的，未来整合给中铝的稀土资产有很大概率会注入上市平台，其注入动向值得关注。
西南证券认为，六大集团大多已拥有上市平台，而集团与上市平台配额的差距预示着未来相关上市公司的整合潜力。南方稀土尚无明确的上市平台，未来其上市也是预期之中。厦门钨业（600549）和广晨有色（600259）从2015年配额差距看，提升空间有限，未来更多的可能是相关稀土下游的开发与整合。北方稀土(600111)的整合则主要是甘肃稀土是否或者何时能够被纳入上市公司体系，五矿稀土（000831）与其集团的差距较大，值得看好。此外，中铝稀土集团和其集团内唯一的稀土上市公司盛和资源从配领差距上看，差距最大，未来值得憧憬。
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