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下半年市场，高压来袭
(2014-06-05 12:09:07)
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股票 |
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近期尽管大盘萎靡，然而区域性的机会却仍然非常明显，前有军工开放民资准入、特斯拉来华，后又特高压政策放行。从特高压的政策博弈上看，近几年尽管一直有利好不断，然而没有脱离领路条的状态，小打小闹不成气候。统计显示，2011～2014年全国人大代表、政协委员在全国两会提交发展特高压的建议、提案达183项。另据研究显示，即将开工的12条输电通道将可为未来东中部每年减少发电用煤2亿吨，降低PM2.5浓度4%～5%。此次以环保为主线的特高压开闸，实际上象征着真正意义上中国电网进入特高压时代。
根据国家电网此前的规划，到2015年，将通过特高压交流网架将华北、华东和华中区域电网连接起来，形成“三纵三横”的“三华同步电网”，到2020年建成五纵六横的格局。《特高压“十二五”规划》将大大推进中国特高压相关产业的发展，市场规模超过万亿。作为下半年开局的稳增长政策，特高压的开闸不仅仅意味着拉锯多年的政策方向敲定，同时意味着项目本身兼具稳增长项目的政策意义。
此前我们看到作为稳增长总要推手的高铁、环保等项目都曾经成为市场的绝对热点所在。此次特高压开闸力度可谓空前。对于整个板块的利好将是比较充分的。各个分环节来看，以淮南-南京-上海1000kV交流输变电工程建设项目为例，其中GIS需求约30亿元(平高电气、中国西电、新东北垄断1000KV特高压GIS市场)、主变压器需求约8亿元、电抗需求约5亿元(中国西电、特变电工、天威保变、新东北等垄断变压器、电抗器市场)。
有望成为短期市场关注的重点所在。回归盘面，目前市场整体仍然处于调整周期中，预计再度向下寻求2000点支撑会是大概率事件，短期不要盲目建仓抄底，等待整体企稳。
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