市场调整的标志是“大阳”

第一，    煤炭板块。煤炭价格存在多方面的利好刺激。澳洲大水导致日韩面临焦煤紧缺局面，日韩钢铁减产，推动国内钢铁产量增加，焦煤价格上涨；其次，铁矿石价格接近历史新高，矿价与煤价的差距越来越大，铁矿石将占生铁成本的6成，而焦煤仅占2成。焦煤价格长期盘整，预计在矿价大幅上涨的背景下，焦煤价格具备补涨动力；最后，油价重上100美元/桶，直接带动国际煤价上涨，推动大宗商品价格上涨，从而提升煤炭估值水平。国际原油价格大幅上涨，国际焦煤合同价也将创历史新高(325美元)，这对国内价格形成较为强劲的支撑和上涨预期。其中焦煤、化工用煤目前处于消费旺季，景气向上的趋势非常明显。所以，在煤价不会出现快速暴涨的情形下，以焦煤股为代表的高景气品种将明显受益于煤价上涨预期。建议关注高景气和低估值两类股票：盘江股份（600395）、兖州煤业（600188）中国神华(601088)、西山煤电(000983)、开滦股份(600997)、潞安环能(601699)等。

第二，    化工行业的涨价预期，推动整体板块估值机会出现。化工品的全球定价特性以及我国基础化工的煤化工属性(国外主要以石油天然气为原料)决定了板块将受益于高油价。油价高企对化工品的传导有两方面，一是来自于成本优势，其中包括煤基的甲醇、二甲醚、燃料乙醇、氯碱等直接的煤头化工品的成本。二是来自于对农产品的间接影响带来农化品，也就是化肥、农药的景气。具体来说，资源类、煤化工/氯碱、石油或者煤化工服务、新能源材料等均有机会，其他间接板块如农化等也将受益。相关公司赤天化(600227)、天利高新(600339) 、浙江龙盛(600352)、 三友化工(600409)

第三，目前股指上涨的目前位置市场分歧开始逐渐加大，很多投资者认为3000点一过必然出现深幅回调，因此等待大跌入场。我们判断如果现在就出现大阴线洗盘反而要怀疑本轮行情的性质，因此只要不再出现大阳线其实反而安全，大阳一出短线应该减仓。也许我们的观点不被市场接受，对错我们都秉承真实看法和大家交流。

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