短期市场调整，关注热点板块机会

第一，随着国防投入稳步增加，军工经济有望保持持续高景气。我国国防投入与经济发展及大国责任相匹配，随着国家经济总量增加和大国地位提升而不断增加。未来十年是我国国防建设的关键时期，国防投入将继续保持一定的增长。国防投入稳步增加，有望带动军工行业新一轮发展热潮，行业景气度将显著提升。

现有的大集团、小公司的格局，赋予各军工集团内具有整合平台潜力的上市公司巨大的外延式成长空间。军工资产证券化，已大面积铺开，但军工资产重组整合的故事远未讲完。在内外部条件逐步成熟背景下，越来越多的资本运作进入到实质阶段，涉及到更核心、更优质的军工资产。不容置疑的是，未来的整合将会更加精彩。因此大盘短期调整后可关注军工短线机会。

第二，为贯彻落实国务院粮食生产电视电话会议精神和国务院常务会议对抗旱工作的安排部署，统筹做好受灾地区春耕备耕金融服务工作，加大对重点地区抗旱救灾的资金支持力度，近日，人民银行印发《关于安排增加支农再贷款支持重点地区做好春耕抗旱金融服务工作的通知》(以下简称《通知》)，对山东、河南、河北、山西、安徽、江苏、陕西、甘肃等受旱灾影响严重的8省安排增加支农再贷款额度100亿元。加强与当地有关部门的沟通协调，摸清情况，准确掌握辖内春耕抗旱信贷资金需求。加强引导，加大投入，及时对受灾地区农村信用社扩大春耕抗旱信贷投放的合理资金需求给予支农再贷款支持。积极鼓励和引导金融机构及时发放种子、化肥、农药等春耕备耕农业生产资料贷款，有效加大对农田水利、抗旱救灾等农村基础设施建设的信贷投放。今日吉峰农机、大禹节水等相关上市公司都有不俗表现，短线应有持续过程。

第三，金属价格维持高位、新兴产业规划出台的政策红利以及年报行情催化下，有色板块有望迎来反弹，其中有四大机会可以关注。

第一类：受益于价格高位的资源型公司。在金属价格维持高位的情况下，上游资源型的公司盈利能力无疑得到充分保证，收益也最大。尤其是那些拥有供应面紧缺的金属品种，资源自给率较高的公司，将持续享受金属价格上涨带来的利润增加。市场的关注点将聚焦到持续创新高的金属品种上来，如基本金属中的锡、铜，新金属中的稀土、锑、钨、锗等，相关的上市公司主要有，基本金属中的锡业股份、江西铜业、铜陵有色、云南铜业，新金属中的包钢稀土、辰州矿业、云南锗业、厦门钨业等。

第二类：外延式扩张的公司。在通货膨胀和金属价格高位的情况下，有潜力进行外部资产收购的公司业绩有可能发生质的飞跃，包括深入推进海外资源战略的中金岭南，有望整合集团相关资源的铜陵有色、宏达股份、西部矿业和驰宏锌锗等。另外央企整合的大戏也极有可能在今年上演，关注五矿系、中色集团整合下相关上市公司的机会，如金瑞科技、株冶集团、五矿发展、中色股份等。

第三类：享受新兴产业规划政策红利的公司。战略性新兴产业的大力发展在未来十年都将促进相关行业和公司的高速增长，包括稀土永磁、再生金属、钨、锗、钼、钛、锂等行业，相关的公司有格林美、包钢稀土、厦门钨业、中色股份、广晟有色、中科三环、宁波韵升、云南锗业、金钼股份、宝钛股份、西部材料、天齐锂业、西藏矿业等。

第四类：年报业绩较好、估值较低的公司。包括江西铜业、神火股份、西部矿业、紫金矿业、新疆众和等。

第四，北京中关村高新科技园区概念：000931中关村（现即将涨停！新三板概念股龙头，上涨目标12元，现在8.68元，可能还有38％短线空间）苏州高新科技园区概念：600736苏州高新，现在已经涨停！武汉东湖高新科技园区概念：600133东湖高新，已经涨停！上海张江高新科技园区概念：600895张江高科，已经涨停！山东高新科技园区概念：600783鲁信高新，已经涨停！天津滨海高新科技园区概念：有两只相关个股600082海泰发展，已经涨停！000897津滨发展，上涨3.5％

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