股指创新高下周关注黑马集中营

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    第一，“云计算”再起风云。 2010 年前三季度，我国软件产业实现收入9682 亿元，同比增长30.3%，远高于去年同期20.3%的水平。其中，月度增速呈现先低后高的趋势，9 月份软件行业实现收入1396 亿元，同比增长157.9%。软件行的收入增速滞后于实体经济，滞后的时间大约在3—6 个月，随着明年年初工业增加值的逐步走低，行业全年收入增速在30%左右。计算机行业历史上平均动态市盈率水平在30 倍左右。但自09 四季度以来，行业估值水平一直在35—45 倍之间徘徊。如果明年宏观经济依然纠结，新的支柱、新的发展方向依然未明的话，科技板块将继续承载市场较高的预期，表现形式便是较高的市盈率水平。其中，云计算目前备受市场关注。

　　云计算是指将计算任务分布在由大规模的数据中心或大量的计算机集群构成的资源池上，使各种应用系统能够根据需要获取计算能力、存储空间和各种软件服务，并通过互联网将计算资源免费或按需租用方式提供给使用者。由于云计算的"云"中的资源在使用者看来是可以无限扩展的，并且可以随时获取，按需使用，随时扩展，按使用付费，这种特性经常被称为像水电一样使用IT基础设施。其中系统集成商有可能提前收益。系统集成：帮助用户搭建云计算的软硬件平台，尤其是企业私有云。这部分公司普遍具有强大的研发能力和足够的技术团队，以及灵活可复制性的产品。对应公司包括华胜天成(600410,股吧)、浪潮软件(600756,股吧)、东软集团(600718,股吧)、中国软件等。

　　第二，今年前三季度食品饮料行业收入稳定回升，但净利润增速略有下降。行业平均收入增速达 21.64%，较去年上升 13 个百分点，重点公司平均收入增速达24.17%，较去年上升 19个百分点。行业归属于母公司的净利润增速为 26.08%,较去年下降 20 个百分点；重点公司平均净利润增速为 26.54%，较去年下降 11个百分点。行业产销量和经营性现金流保持持续增长， 预期未来行业收入增速将保持稳定。食品饮料行业各子行业 1-9月产销量均实现正增长，其中除了葡萄酒行业之外其他行业产销量增速均高于去年同期。 前 3季度行业及重点公司的销售商品实现的现金流入及经营性现金流入量保持增长，行业销售保持上升势头，预计未来行业收入将继续保持稳定增长。白酒、啤酒、饮料行业将是稳健性资金避风港。泸州老窖(000568,股吧)、山西汾酒(600809,股吧)、青岛啤酒(600600,股吧)、承德露露(000848,股吧)。

　　第三，黄金价格在 14 个交易日的充分整理后，再创历史新高，符合我们预期。本次上涨因素有二：其一，美联储新一轮的量化宽松措施导致美元指数下探至一年低点 75.63；其二，欧洲央行和英国央行各自宣布维持当前关键利率不变，助长了这一走势的必然。金价上涨连动其他贵金属，如银、钯。黄金价格上涨带动相关的贵金属全线上涨，钯金上涨至九年新高682.25 美元，现货白银创 30 年新高至 25.55 美元；基本金属也纷纷创年内新高，我们认为，受大宗商品价格上涨影响，国内有色股票板块继 10 月初的上涨后将展开第二轮涨势，但我们认为第二轮上涨的道路是曲折复杂的，第一轮式的“博傻”行情已经结束，接下来的洗盘和震荡复杂多变。因此投资者在操作此板块需要有胆量和一定功力，否则很容易被套。

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