短期大盘逼空结束，注意把握下期热点

  今日股指冲击3000点整数关口后开始大幅震荡洗盘，个股板块振幅非常巨大尤其是“有色”板块整体出现了放量回调，前期获利丰厚的主力开始部分出货，我们上周看好的“券商”板块今日还在坚守阵地，但只靠金融中的券商是不能接过有色上涨大旗的，必须要有保险的配合，否则股指将出现一次较大幅度的洗盘，当然洗盘是为了后期更有利的上涨。从板块热点转换来看，投资者可关注十二五规划近期滞涨的板块。

第一，“物网概念”将从炒作概念传换成现实生产力。物联网=传感网络+通信网络+信息处理，信息感知层是物联网产业的核心信息传感层作为物联网的神经末梢，是物联网产业链中最基础的环节，这也是本专题聚焦的重点。从感知层和应用的特点出发，我们可以把泛在的物联网产业细分为：RFID 行业应用产业、移动支付产业、M2M 产业和无线传感器（WSN）网络产业。物联网将迎来高速增长的关键发展期。物联网在经历了2003-2009 年以M2M 业务为特征的导入期后已步入关键发展期。从当前阶段来看，物联网本身的特点将表现在网络经济性差别于互联网、主要依靠政府和大型企业投资拉动、在典型的应用领域高速发展等。我们认为物联网在典型领域的应用将推动其标准化等关键议题的逐步解决，考虑到各国从战略上的重视，将全面推动物联网产业进入高速增长的关键发展期。感知层机会在出货量暴增，而应用层才是物联网发展核心价值所在。物联网的基本层次为感知层、网络层、应用层。我们认为，感知层在成长期初期将坐享出货量暴增的利好，而从未来来看，感知层仅仅是基础设施，必然面临价格大幅下降的风险。而物联网应用层对数据的处理、应用环节才是物联网的关键，物联网发展最终必然是以数据的智能应用为主体。我们认为，物联网应用层才是物联网的核心商业价值所在，也是长期投资的趋向所在。典型应用是优选投资标的导向。物联网目前可见的典型应用包括3G 视频监控、手机支付、智能交通ITS、汽车信息服务、GIS 位置业务、智能电网等等，可关注新大陆、远望谷、长电科技市场认同度较高的相关个股。

第二，全球定量放松下大宗品走强是一个大概率事件，在中长期内为化工品行业提供了难得的外部环境。目前全球范围内经济形势在明显地朝着货币扩张的方向发展，农产品全线的大幅上涨以及黄金有色金属的持续上涨为此提供了一个佐证。在这种情况下，国内的PVC产能也仅仅占全球的35%。而电石法企业仅仅占全球的30%。考虑原油的长期走高趋势，在成本的比较优势下未来PVC 的出口增加是必然的，长期看来，产能过剩问题也就不再存在。同时，火碱产业已经出现了部分价格上调趋势， 因此化工产品涨价预期将会被市场主力挖掘。

第三，周一下午尾市出现了基金前期跳水股开始全面反扑走势，领头养是消费中的药中东阿阿胶和酒里的山西汾酒以及饮料中的承德露露。前期有色连续逼空行情中他们出现了连续跳水的走势，短短的一周时间里不是基本面发生变化，而是资金的喜新厌旧所致，当大盘开始调整洗盘时这些被短期严重打压超跌的个股势必将有资金回补，中线稳健的投资者可适当关注。

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