周五操作策略

  周四由于外围市场的大幅反弹，A股市场的做多主力利用良好的市场氛围跳空高开，故早盘上证指数出现了向上跳空高开24.01点，之后股指震荡一路走高，全天几乎最高点收盘，站稳在2650点之上，为接下来冲关2681点聚集人气。在周三银行、地产蓝筹发力后，今日游资、基金力量相比明显“基金”占优，因此建议投资者后期关注未来业绩增长比较明确的蓝筹和重组预期强烈的板块机会。

第一，汽车行业业绩增长稳定。 乘用车销量环比改善明显。 中汽研数据显示， 8月份乘用车销售97.73万辆，环比增长 18.85%。此外，根据乘联会的初步估算，狭义乘用车批发销量预计超过 86 万辆，是 5-8 月份里最好的月份，环比增长8%左右，环比增速好于历史平均水平。受益于节能车的补贴，我们预计乘用车销量已经走出持续下行的境况，未来将有所好转。不过，未来汽车价格可能有所下降。客车产销超预期。客车销量环比增长 14.85%，好于历史平均水平的4.0%，其中大型客车市场表现更为突出。总体而言，客车销量的可持续最强。  关注乘用车及零配件企业、客车企业： 一汽轿车、上海轿车、江淮汽车、一汽富维、华域汽车、江铃汽车、宇通客车。  

第二，军工重组欲望强烈。8月份以来军工行业处于比较明显的反弹行情，整体行情超越大盘，军工行业的估值水平提升到62 倍。8 月以来涨幅最大的3 支股票为成飞集成、海特高新和北方股份，表现最弱的3 支股票为航天长峰、航天信息、航天动力；1-8 月涨幅最大的3 支股票为成飞集成、中国卫星、四创电子；1-8 月涨幅最小的3 支股票为西飞国际、航天通信和航天信息。本月行情的催化剂主要有航空动力、中国重工的重组复牌，美韩、美越联合军演等。后续行业内较有催化剂作用的事件如中航电子复牌、航空航天展以及战略性新兴产业规划、低空领域政策等相关产业政策。对于军工股的投资思路“重组”是最大的看点，因为该行业普遍业绩不佳，因此我们寻找重组预期较强的公司。中航工业集团、兵器工业及兵装集团、航天科技集团和航天科工集团、电子科技集团。具有较明确重组预期的公司如中航工业下的哈飞股份、中航精机等，兵器工业集团的新华光等，航天科技集团的航天电子和中国卫星，航天科工集团的航天科技、航天晨光等，电子科技集团的四创电子。同时关注具有新产品增长点和产业发展空间较大的公司，航空发动机、直升机、卫星和军工电子领域作为关注的重点。

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