加载中…#穿越记忆的河流#今天英伟达大跌7.04%，盘后继续下跌、一度接近100元大关
(2024-08-01 11:51:23)
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财经股票时评 |
分类： 但斌观点 |
2024年7月31日：
#穿越记忆的河流#
今天英伟达大跌7.04%，盘后继续下跌、一度接近100元大关，但微软刚公布业绩时，因为微软本季度13.873B 资本投入, 高于
10.952B last
Q，英伟达迅速反弹上涨2.2%，而微软盘后一度下跌7%以上，电话会议开始后，因微软下季度CapEx将高于本季度，重点投入GPU和AI建设；下季度Azure云增速会环比加速（即回到31-32%）。跌幅迅速收窄回到$410以上，而英伟达也盘后涨至5%左右，AMD
业绩符合预期盘后大涨，也有利于半导体板块。
这次MIT学习之旅，对人工智能的理解应该说更清晰了一些，这也是尽管英伟达不断下跌，还敢于不断加仓，没有被“杂音”扰乱的原因。微软的电话会传递的信息很重要，对人工智能的持续增加的投资是有真实需求并可以产生营收和利润的，这应该是基础。如果人工智能是一个“革命”，AI真的能成为新的工业基础，这波调整的低点，很可能是今年纳指调整的阶段性底部。英伟达从100，回到150，180，也有不错的收益。投资是认知的结果，有什么样的认识，知行合一的话，会有什么样的结局。做我们认为正确的事吧，余下交上帝来完成！
备注：投资有风险，须谨慎！
备注2:
张万霖WillQ:有人说，在这种多模态的推理中，英伟达的卡还是刚需。原因是什么？
A:在多模态推理中，英伟达的卡仍然是非常必要的。主要原因在于，英伟达的卡具备几个关键优势。首先，英伟达的卡在计算能力上是最强的，尤其是像H100和H200等高端芯片，具有极强的变形计算能力。此外，这些卡在处理多模态数据，如图像、音频和文本等不同数据类型的融合和分析时表现出色。
A:其次，英伟达的卡与主流的深度学习框架结合得非常好。例如，PP(Pipeline
Parallelism)和TP(Tensor
Parallelism)在英伟达GPU上的支持力度都很强。因此，在开发和部署多模态模型时，使用英伟达的卡可以大大提高效率，相比于使用开源深度学习框架在其他GPU上的支持，这种效率提升尤为显着。
A:此外，英伟达还提供了许多生态架构，如他们的CUDA和Tensor
Core。在进行深度学习的矩阵运算或向量运算时，例如在多模态模型中，经常需要进行诸如卷积神经网络或循环神经网络的操作，使用这些架构可以提升性能。此外，英伟达本身拥有强大的生态系统，包括丰富的软件库、工具和资源，可以帮助我们更好地进行模型训练和调优。
A:比如，在进行模型调试的过程中，可以利用其丰富的软件库。此外，在处理大规模数据时，由于多模态模型通常需要处理大量数据，因此需要芯片具有大容量显存和高速内存带宽，以便快速加载和处理数据，从而减少数据传输方面的瓶颈。
A:一些高实时性要求的场景，比如自动驾驶或实时视频分析，对实时性的要求非常高。由于GPU的计算性能优越，能够快速满足推理需求，并提供相对准确的结果，能在较短时间内完成推理任务。目前还没有其他公司的芯片能够完全满足这些要求，而英伟达的芯片已经具备了所需的条件。在多模态推理的过程中，非常依赖这种能力，因此英伟达的芯片在多模态模型中是不可或缺的，几乎没有其他芯片可以替代他。
Q:使用英伟达的扩展生态确实能带来很大的优势，可以显着降低额外的投入成本并提高效率。在未来的不同推理场景中，这种优势是否会持续存在？
A:我认为这是非常有可能的。因为英伟达的CUDA生态，在其他应用平台上已经有大量参与者。参与扩展生态开发的开发者数量非常多，即使未来面对许多不同场景，依然可能会有许多开发者专注于针对不同场景的功能开发和支持。这种情况本身是很有可能的。
A:就目前的市场情况来看，英伟达的生态系统在开发者数量和功能上已经领先很多，比如说，开发者数量可能是AMD等第二名生态系统的几百倍。从生态系统的参与度和业内的流行度来看，英伟达的扩展生态可能是最高的，远远超越了其他竞争对手。
A:所以我猜，未来对于很多新的垂直领域或需求，许多人还是会选择利用CUDA生态来做相关的支持和适配。这有点类似于“赢者通吃”的局面，因为使用者多，大家更倾向于主流生态，从而使这个生态的使用人数不断增加。新进入的开发者也更可能支持这种适配，而不是做一些小众的事情。这样一来，成果就不会局限在较小的范围内。所以我个人感觉，未来英伟达的支持力度可能会通过其扩展生态来实现。
@价值投资蔡:佩服但总的勇气//@林曉迪:知行合一[good][good][good][心]//@北上大海:但总，了解AI进展的最佳途径是跟踪X上的专家讨论，而不是MIT课堂。建议招一个真正的AI专家，每天update美国最新论文和专业讨论。//@但斌回复@北上大海:前天晚上和哈佛商学院教人工智能的教授聊天后，他推荐了一些有价值的研究！也谢谢你[作揖][心][鲜花]//@但斌回复@iceswordhx:东方港湾、包括我个人的钱，都跟投在东方港湾的各个基金里！对于负责任的基金经理来说，管理客人的钱压力更大，自己的钱亏了无所谓，但客人的钱不能亏，亏了心里特别难受！压力最大的就是肩负的责任和重担！当然我们相信自己的选股能力，坚信自己的智慧……//@用户5905514187:茅台为什么不天天叨叨了？但兄、以前股价2200时候可是你三句微博步离茅台哟，怎么感觉英伟达布茅台的路奥[哈哈][哈哈]//@鲁博棵教练骑自行车:过几年这个明盘一定会被人翻出来[加油][加油][加油]//@但斌：20年了，23到2000，“塑化剂和反腐”时一直在说，我形容为“上甘岭战役”，250说到118……你怎么只记住了2000？后来国内合规要求不能谈论个股，想唠叨也不能唠叨了！海外的监管政策是持仓美股在1亿美金以上必须公布持仓，既然昭告天下了，可以谈论个股，就像巴菲特谈可乐和苹果一样！[挤眼]不过，我转发别人的不少啊，你视而不见
听而不闻吗？[馋嘴]//@但斌:回复@iceswordhx:东方港湾、包括个人的钱，都跟投在东方港湾的各个基金里！相信自己的选股能力……//@天府scu美日坊:感受到但总的状态跟随英伟达的股价起伏，心理成本不小，还影响健康长寿。如何脱胎换骨、在冥冥之中选择了英伟达，是站在了全人类文明成果的最颠峰，值得深究，不能有一点含糊。[鲜花][鲜花][酸]//@但斌：基金经理关键是有遇“逆境”的抗压能力，我不会随股价波动“担惊受怕”或“喜气洋洋”，对我而言，做认为正确的事，然后交上帝完成，成与败都坦然接受和面对！[心][鲜花]//@jgs邓青青_:英伟达、茅台早晚新高，皇冠上的明珠不会被尘土遮盖太久！//@能量岛岛主:但总，我写了一首股民神曲，歌名叫《Be
brave be water 勇敢如水》，股民听了后，心情会神奇的变轻松。歌在这里，请你听听 →成熟女人版《Be brave, be
water 勇敢如水》，一首听了会有勇气和智慧的神曲
//@鼓哥爱萝妹:我是挺但总的，虽然关注他也就2年时间，但总是真正的价值投资坚守者[赞]//@图图耳朵大耳朵:但总选择的加仓时机真的是准。无奈账户里现金不多了，只买了看涨期权。//@但斌回复@图图耳朵大耳朵:不是准，是看好长期未来，正好下跌，来钱继续买入而已。是坚定的信心支撑的结果！……
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