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(2024-07-16 13:45:13)
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：我们可能大大低估了市场对于AI推理的需求。网页链接
今年上半年的投资主线——AI，是不少投资者积极参与且有获得感的方向。百亿私募东方港湾掌门人但斌从2023年开始就在不同场合表达了对AI产业的看好，并公开表示已经重仓投资。随着AI相关投资标的的上涨，东方港湾也以***%的收益夺得2024上半年百亿私募第一，但斌本人也登上私募排排网基金经理半年度热搜榜第一。查看收益：网页链接
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在近期的公开发声中，基金经理但斌表示目前投资的主要方向是AI硬件层，不过根据东方港湾最新的分享观点来看，AI应用端或成为其下一个瞄准的方向。
东方港湾认为，我们可能大大低估了市场对于AI推理的需求，实际的推理需求上限不可估量。智能设备将进入一轮持续数年的换机潮。iPhone
AI操作系统的发布，以及Copilot+PC本月的问世，预示着计算的范式变革，不仅发生在数据中心，已实际开始蔓延至个人计算设备。不仅数据量会出现多个数量级的膨胀，实时数据处理量更是出现了恐怖的提升。
端侧AI的出现会反过来促进云端AI的使用，同时降低AI业务的运营成本。模型的使用已经从人与单一模型之间的“人机对话”模式，开始向多个模型之间相互合作的“机器对话”模式发展，端侧AI与云端AI的推理需求将变得密不可分，一荣俱荣。
操作系统相比PC时代和移动互联网时代，将变得更有价值。人机交互方式将再一次彻底改变，主流软件的形态，甚至主流硬件的形态都会发生迁移。
市场继五月涨幅后再创新高，部分公司估值已进入中等偏上区间。但AI革命正在席卷着全球每家公司，每个月都有一个巨头“被点燃”，虽尚星星之火，却有燎原之势。
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@照耀自然:未来永远是不确定的，人和人最大的差距就是想象力。
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