加载中…昨晚和两位在全球寻找基金经理的老外聊天，非常有意思，他们对美股不太看好，已留存了20%的现金……
(2023-07-17 10:38:36)
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财经股票时评 |
分类： 财经 |
2023年7月15日
@但斌：昨晚和两位在全球寻找基金经理的老外聊天，非常有意思，他们对美股不太看好，已留存了20%的现金，是他们家族办公室有史以来最高的现金比例，他们认为美股高估了，而且认为经济会衰退。我说目前的数据看美国的就业率非常高，他们说看两年后……反而，他们对中国市场非常看好，包括高科技制裁也认为“美国会搬起石头砸自己的脚”，中国会自力更生走出一条新路……两个老外是犹太人，他们说他们喜欢在“血流成河”的时候把自己的血也放进去，过去08年金融危机、巴西金融市场崩溃时都进去赚过大钱，但有两个国家，俄罗斯与委内瑞拉不碰，最近对土耳其市场有兴趣……
其中一个88年到过深圳，今年又来，看到深圳的今天，惊得目瞪口呆！给了一个很夸张的表情！我说我前些天去了纽约、意大利，回来从深圳机场飞北京，在空中能感受到中国取得的非凡成就，希望这一切能延续……
他们目前在中国的配置有10%，认为越不好时越有机会，跟我讨论了几个中国公司，对某公司的翻译软件印象特别好，比google的好，就是估值太高……不过过去他们没有进行汇率对冲，今年做了对冲。他们目前在中国选了一个投资人，2019年开始，到2021年赚了200%，但过去两年回撤40%—50%，但他们依然看好，他们会穿透底层看投资人到底投的什么企业，还会和投资人一起去拜访企业……他们选投资人不拘一格，也对东方港湾的留信非常感兴趣，想投资，我说很遗憾，留信现在的基金是关闭状态，不接投资者的钱，我可以回去问问。
他们说，他们在亚太地区走了一圈，见的每一位基金经理都非常看好AI，看好微软、英伟达等，他们特别强调了一点，是见到的每一个基金经理。他们认为，通常，这意味着风险……
我和他们交流如图看到的数据，他们说确实美国本土的基金经理是有所保留。他们认为美国经济未来几年会出现衰退……我了解的情况是美国基金目前的仓位，46%，空仓+多仓，还是非常的低。全球基金经理对市场看好的情绪还处在非常悲观位置……非常有意思……
//@Finch_2022:美国人自己一直不看好美股，结果一直涨！看好Ａ股，结果一直不涨！比如罗杰斯！[哈哈]//@但斌：两个老外是犹太人，他们说他们喜欢在“血流成河”的时候把自己的血也放进去，过去08年危机、巴西金融市场崩溃时都进去赚过大钱，但有两个国家，俄罗斯与委内瑞拉不碰，最近对土耳其市场有兴趣……//@老周的投资日记:A股的指数，谁看到都觉得低估，外资这三四年持续流入。但再融资、上市新股融资、巨额减持等抽血＞老外流入资金。//@初等级别的审计师020:让老外多来一些，割阳韭菜//@但斌：[允悲]老外是犹太人精明的很！//@天黄陛下:回复@Paul_933:美股崩盘，我大A也是3000点，这是锁血挂[哈哈]//@但斌：回复@天黄陛下:[笑cry][哈哈]永远的3000[委屈]
@国老:聪明的投资者，AI将带来智能化革命，华为云和盘古大模型是中国AI坚实底座。那些认为买不到英伟达芯片做不好AI的观点是无知和可笑的，市场低估了中国在AI产业浪潮中的作用和价值，非共识存在巨大的投资机遇。//@但斌：国老兄一直很有前瞻性[赞][作揖][鲜花]//@闲人竹林:他们说他们喜欢在“血流成河”的时候把自己的血也放进去//@但斌：回复@闲人竹林:标准的逆向投资//@秋思1982_972:回复@但斌:A股现在优质消费蓝筹低估，绝大部分都是高估//@--阿坚:看空美股10年了！加息都不能阻挡美股上行啊！马上降息通道了...美股只能看好！唯一是一轮高科技的牛市带给美股的到底持续多少年？//@Santdujiaoshou:有意思，美国大牛市他们的基金经理也踏空了，甚至有许多做空的//@但斌：回复@Santdujiaoshou:看起来今年“踏空”至少没有全力以赴的美国机构投资者不少！
@catherineduan:这个观点，我忍不住也举手同意
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“他们说，他们在亚太地区走了一圈，见的每一位基金经理都非常看好AI，看好微软、英伟达等，他们特别强调了一点，是见到的每一个基金经理。他们认为，通常，这意味着风险……”//@GZ南极之光:信息量挺大。能赚到钱的往往都是善于独立思考者！投资比的就是看得远，看得准，能坚持！茅台加油！//@有心五力:但总你有信心吗，人口断层，资本出逃，技术封锁//@但斌：这些他们都知道！我发现犹太人对中国很友好，接触过的几个都知道二战时中国对犹太人的帮助……他们也很团结，前几天一位犹太朋友来深圳，吃饭时他在地图上搜索到有一个犹太人教堂，就在蛇口……而且他们对慈善事业很热心也非常重视孩子教育
@Cashflow与可乐:我真的感觉茅台为期两年多的调整真的要结束了，新一轮牛市要开始了吧哈哈//@但斌：回复@Cashflow与可乐:A股的蓝筹股，跌了2年，即便不低估也合理，展望未来2年，没有特别事件影响的话应该是低估了[作揖]//@fly山君:我们离得近
容易放大短期问题 但大方向肯定是更看好自己的国运
[赞]//@闫-x-c:他们说，他们在亚太地区走了一圈，见的每一位基金经理都非常看好AI，看好微软、英伟达等，他们特别强调了一点，是见到的每一个基金经理。他们认为，通常，这意味着风险……//@但斌：回头看，这个微博非常有意思……
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