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转纽约一个做投资朋友的观点:“但总好,昨天很开心再次和你们相聚……

(2023-06-03 10:55:55)
标签:

财经

时评

分类: 财经
转纽约一个做投资朋友的观点:“但总好,昨天很开心再次和你们相聚。今早五月的就业报告我们盯得很紧,美国企业经济活力的萎缩速度比预想的还慢,这也意味着未来几个月消费者的强度会比预期要好。今天我们重点投资的几个软件龙头Snowflake,Confluent,MDB也涨的很好,连特斯拉 亚马逊都带起来了。市场对宏观数据的反应转变真的很有意思。在四月份,经济上的好消息还是股票资产价格的坏消息,现在则基本反过来了。说明比起通胀和加息,当前投资者更加重视基本面活力和公司利润的增长。业绩驱动将会慢慢取代宏观因素成为市场sentiment的主导。结合我这个财报季的观察,我感觉现阶段估值稍微高一点低一点变得没那么重要了,现在开始估计企业之间业绩分化导致的差异表现会继续扩大。”

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