德银：市场对腾讯网游忧虑已过度 重申买入

阿思达克财经网2014-09-26

德银报告指，腾讯(00700.HK)自公布第二季营运情况后，股价表现相对恒指落后约7%。券商下调评级，市场日益关注手游增长放缓，以及电脑游戏因近期表现不佳，被认为或已开始过时。但该行指，市场对於网游因不利因素而有下行风险的忧虑已过度；腾讯似乎进展顺利，于大量的流量来源获利，包括微信、视频及手机应用程序市场。故该行维持第三季总收入预测190亿元人民币(下同)，同比升22%，及电商业务收入增加39%至183亿元。

该行预期，腾讯将有稳固的增长，收入同比升约60%，并由广告带动。该行表示，对于微信及QQ手机程式第三季收入达300亿元的预测仍然有信心。该行料，第三季的每股盈利为0.81港元，同比升42%，对比市场预测的0.89港元。目标价为159港元，重申“买入”评级。