眼看半年过去了,这个半年里面,我们从担忧到平静,再到逐步开始兴奋,行情也走了超过半年。如果说这个半年行情中最牛的板块是什么,我想应该是年初最不被看好的房地产板块。
年初的时候,很多的论调是2009年房地产会再跌20%-30%,但是,当2009年过掉一半的时候,好像各地的房价却涨了20%-30%。也正是在这个奇迹般的过程中,借着资产升值的东风,房地产板块整体涨幅是惊人的,特别是其中的那些具有资产注入题材的个股,更是翻了不少的跟头。
从这个过程来看,预测未来是没有意义的,大多数的预计都将失算,也就是我们越是预先准备的,就越不会发生。这轮地产股的强势从今天的盘面看,仍然有着明显的延续状态,虽然下午一度出现一些跳水迹象,但是我认为这个是连续涨升途中必然的过程。地产股忽然银行股一样,在后市中仍然将充当主流板块的角色。这里我提两点注意的地方:
1、大型地产股的估值与目前的总体环境基本一致,比较多的交易性机会在那些有资产注入预期的个股中,一般来说,在缺钱的状态下,大股东都希望将手头的土地、项目快速变现,增发注入是个非常好的途径。所以,对那些有比较明确的注入预期的地产股仍然值得继续关注;
2、地产中的城投股:云南城投和中天城投虽然今天调整了,但是过去的这个涨幅过程是让人惊叹的。城投股之所以被追捧,主要的原因其实和地产商差不多,大股东(一般是地方政府)没钱,需要变现一些资产,通过增发注入获得最方便;同时,城投股的业务主要是土地开发,成本计算非常容易控制,利润容易体现,报表将会非常靓丽,适合机构从买方到卖方的转变。所以这些个股以及类似的城投股可能在未来的一段时间内持续走强,相比重组类地产股的难把握,这类个股可以重点留意。
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