首先还是和助学行动有关：

 

    1、我们请AVC朋友正在紧急制作一套图片资料，将尽快放到博客上来；

 

    2、有关爱心助学的信息详细见：www.zqfund.com 或者 www.zqfund.cn ，最近我们将对网站进行改版，便于与各位爱心人士交流；

 

    3、我仍然认为，爱心是人性的一种自然流露和表现，不要也不会和股票搭界（相关），因此，不要把两者联系起来。

 

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    思考的问题：

 

    1、首先肯定是上周五的加息，我认为本次加息是对8月过高经济数据的一次紧急修正，不是直接针对股市的。因此，目前我们只要看是非直接针对股市投机的政策，对整个趋势都不会产生实质性的影响。我目前在考虑的是，这些经济政策真正从流动性上控制和产生作用的标志是什么？也就是说，市场的流动性在什么时候趋于减弱，股价的流动性溢价开始减弱，这个是很重要的。另外，人民币加息带来的人民币升值压力将更加明显，热钱仍然将会不断地涌入，如果A股市场风险正在加大的话，B股的优势可能会比较明显地体现，周五B股整体走强，建议适当注意对我们A股股票池中个股对应的B股；

 

    2、国有股减持：这个消息我个人觉得不用太紧张，还是那句话，好的没人肯抛，坏的没人肯要。特别是在牛市视角来看，市场会放大消息中利好的方面，比如：重点支柱行业将因此获得更大的资金关注。另外，最近的国有股减持传闻比较朦胧，国资委周末也出面澄清某些误解，因此，不用太紧张；

 

    3、政治环境：周末台海关系有一些波动，我总感觉台湾问题的解决只是个时间问题，而且，我相信人民的眼睛是雪亮的，不会为了某个人的个人私利牺牲整个民众的利益的。因此，最终的解决也肯定是和平的。这点，不用太担心，我看人家台湾股市似乎很少为这些问题波动，实际上他们每天都会有这些方面的新闻，而且说实话台海问题激化的最大受害肯定是台湾经济；

 

    4、大盘运行趋势：仍然没有改变，我上周的策略就是逢跌加仓目标股，整个市场保持震荡上升的趋势，特别是上周五震荡的非常明显。因此，仍然建议目前区域利用震荡中的低点加仓，并且注意震荡过程中合理控制个股仓位。

 

    策略：

 

    1、注意个股持仓：最近看了很多朋友的EMAIL，很多朋友集中几十万持有某个股票，当然，如果你的眼光足够好，这样是有很快的增值机会。但是，如果你对目标并不理解，而且没有很好的持股心态的话，在目前的市场位置，我建议不要全仓一只股票。另外，对于希望以小博大的小资金，最大的机会不是在各个机会之间蹦跳，而是一定要注意选择一个有大空间个股寻找扩大投机利润的机会。

 

    2、资产注入个股机会在下跌的过程中凸现，并不是说好股票就不下跌，牛市里面的初期下跌会具有巨大的杀伤力，由于市场普遍的获利巨大，比如911当天的下跌就出现了几十只股票集体跌停的现象。不过，有些股票在其后的交易日里面很快恢复，这样的股票大多有实质性的题材支撑或者是大资金的介入。资产注入股票仍然建议关注“锦上添花”类型的公司，控制投资风险。

 

    3、前面说的B股市场值得关注。我比较看好900912、900916、900921、900935、900949以及900950。

 

    4、个股方面，谈两只近期表现一般的股票：

 

    （1）600299：在黑石入主证实后出现部分机构减仓，机构对公司的趋势判断出现了分歧。我的观点是，出局的机构可能是认为短期公司的定位空间不明显，追求资金的利用率。进去的机构肯定是看好蓝星集团的整体上市预期，当然，在本次增发完成后，距离下一次资本运作必然要经历一些时间，其中的价格波动谁也不会知道。我个人的估计是，如果蓝星集团的整体上市在2009年完成的话，其定位空间保守的估计仍然可以有50%-100%。

 

    （2）600361：近期走势似乎有些刻意，我个人觉得应该和解禁股的抛压有关，也有可能和资产注入前的价格控制有关。百货类个股的真正表现将在4季度体现，因此，逢低走稳后可能是一个比较好的增仓机会。

 

    （3）000063：A股最近走势较弱，与公司周末的公告应该有关系，H股则相对比较稳定，也反映了两地投资观念的差异，我觉得还是应该看的长远一点，再说利空出台了，心态还是要稳定。

 

    出去了几天，今天安排比较多，先简单地说一些。我始终觉得，市场的短期波动很难去预测，很多时候，稳定的心态和成熟的策略可以起很大的作用。