周四专程参加了保利上市后的第一次股东大会。
初步接触了一下公司高层，
参观了广州的三个主要楼盘，
感觉不错。

周三中午抵广州，下午参观了2年前已经入住的保利花园。突出的感觉是园林绿化非常好，楼盘整体感觉很实用，谈不上出位，但在该区域（老城区），还是鹤立鸡群的。

保利花园出来后已经3点多，人来车往的街区，居然半小时打不到的士。满眼都是摩的，老城区又脏又乱，初到广州留下的印象非常不好。没有办法，只好坐公交到闹市，然后乘的士到会展中心东侧的保利国际广场。临江的30多层的保利国际广场，不论是整体设计还是环境设施都给人耳目一新的感觉。样板间里，通透的落地窗，可以将美丽的珠江一览无余。板式的设计，可以让所有单位尽情饱览珠江美景。
目前保利国际广场的两栋高层写字楼，一栋出租，一栋出售，销售均价15000元/平米。目前销售已经过半，年底可交楼结算。

周四上午，吃罢早餐，早早从宾馆出发。9：30的会议，我们8：30已经到达。
等候开会的时间，发现公司高层都已经提前到达，正在开会商议下午南海某地块的
投标事宜。
9：30分会议准时开始。
由于本次会议的议程对小股东来说无关紧要，正好借此机会仔细观察一下公司领
导层。仔细一核对，才发现，公司高层和管理层几乎都持有公司股票。最年轻的董秘
和财务总监持股都在112万股，已经身价3000万以上了。最牛的二股东华美学校董事
长张克强仅在保利上的持股已经身价20亿了。4年前他们的投入仅仅是目前市值的1/40。
怪不得，领导们都是神清气爽。
像保利这样完成管理层持股的公司，已经把公司利益，管理层利益，投资者利益整体
捆绑到一起。从体制上，资本市场的魔力造就的暴富神话和放大效应，必定使得管理层的
能力，能量得到最大释放。

 

会后，同公司总经理，董事长进行了沟通。
几个有用的信息给大家：

1. 北京政泉项目（整体86万平米），原来是同摩根合作关系。现在公司已经完全将住宅项目（31万平米）收归保利所有，商业项目已经同保利没有关系了。
由于原来的合作关系是原股东保障保利的资金收益率，因此该项目开盘时价位相对偏低（8500元/平米），销售火爆。已开出的6栋楼（共10栋）开盘2个月，销售近70%。现在住宅完全收购后，剩余4栋楼已经暂缓销售。由于紧邻奥运鸟巢大馆，该项目升值潜力是公认的。

2. 北京冷泉项目。建筑面积96万平米。预计总费用36亿（含12.1亿土地费用，其余为拆安费用），合楼面价3600元/平米。比预想的低，比较理想。相信随着奥运的临近，该地块升值获利潜力巨大。此地块总销售额可达百亿，将成为公司08-09年重头戏。

由于仅仅是不到2小时的接触，和30分钟的铜沟通，因此对领导层的了解
很难做到正确判断。这里就不做草率结论。
在会后近乎聊天式沟通中，发现领导层在近阶段大地产商的疯狂拿地潮中，
还是十分冷静的。公司的作风简单务实，这一点，我比较欣赏。

 

会后直接乘的士参观了公司位于科学城的林语山庄。楼盘倚山而建，高层，别墅错落有致，
身在其中，小区精致融合山景，感觉就像世外桃源，对于我这个来自于无山之城的人来说，
感觉简直是棒极了。真想把它搬到天津，呵呵。
该楼盘销售已经过半，今年将部分结算，进入06年业绩。

参观了三个楼盘后，对于保利的楼盘整体印象不错。从多渠道了解到的信息是，近年保利的
楼盘均在入住前就销售一空。实际参观后，感觉还是性价比较高，以及市场对公司品牌信誉认可的结果。

 

公司最近还在紧锣密鼓地拿地，此外由于今明2年待开发项目众多，对资金的需求
巨大，明年公司将有再融资计划。

预计今年业绩将超出所有机构预测，08年公司将迎来丰收期。

个人预测08年公司收入将超150亿元，业绩超4元/股（07年增发后股本计算）。
08年奥运前夕目标价位为80元。
有耐心的同学，建议长线持有至08年。

北京地产外资持续迅速增长 8月份激增66%

http://www.55168.cn/skin/skin_1/small/url.gifhttp://house.sina.com.cn 2006年09月25日14:58 北京商报

　　北京房地产业利用外资持续迅速增长，数据显示，8月份北京市房地产业实际利用外资4.7亿美元，同比增长66%。专家分析指出，国家7月末出台的房地产市场限制外资政策并未减缓这种外资投资房地产市场迅猛的势头，是由于宏观调控政策发挥效用具有一定的迟滞性。

　　北京市统计局昨天发布8月份房地产利用外资情况。截至8月底，北京市累计利用外资4.7亿美元，同比增长66%；吸收外资项目36个，同比增长56.5%；合同外资7.9亿美元，同比增长68.2%。

　　7月，国家6部委联合出台了《关于规范房地产市场外资准入和管理的意见》，明确了规范外商投资房地产市场准入、外商投资企业房地产开发经营管理、严格境外机构和个人购房管理等方面的具体措施。但从北京市8月份房地产利用外资同比增长56.5%的情况来看，限外规定并没有在北京房地产市场中掀起波澜。

　　业内人士表示，由于“限外政策”出台在7月末，市场对此的反应应还会有一段时期，另外，北京还没有公布该项政策的细则规定，因此近期外资在地产的投资仍处于上升趋势。(朱裴)

保利"百合花园9月23日开盘卖疯了
焦点房地产网 sy.focus.cn 2006年09月25日14:31 焦点沈阳房地产网
潘文大

　　时值初秋，秋老虎不断发威，一连几天气温高达近30摄氏度，给人的感觉比夏天还要热上几分。然而天气热却比不上老百姓购买保利地产新楼的激情热，保利地产位于铁西新区北二路的保利"百合花园9月23日刚一推出，立刻吸引了上千名消费者前来排队购买，那气势，如潮如浪，以至前来现场进行采访、见多识广的记者们都惊讶得连声感叹：“这哪里是在买房子，简直就像不要钱抢房子嘛。保利的房子真是卖疯了！”
　　在保利地产这一面，也有着许多没想到。本来，本次推出货量多达四、五百套，原以为可以充分满足当前所登记客户的需求，谁知开盘当天来人成倍超过预计的人数，以至原本安排半天的工作，不得不延续到一整天。面对现场黑压压一片急切等待购房的购房者，保利地产受到深深的感动，在动员大家“午休一会儿，回去吃完饭再来排队选房”未获通过的情况下，特派专人前去买回超过500份以上的面包与盒饭，和1600多瓶矿泉水，免费招待所有在场的购房与准备购房者，以表达自己对广大消费者拥戴之情的感谢。由于等待购房排队的消费者大部分时间在室外，人性化至上的保利地产还事先请来了120急救医生和护士，并准备了避暑药，以防有体弱客户过度担心选不到如意的房子，在高温天气下，有不可预料的病情发生。

　　品牌历来是保利地产的立命之根本、竞争之基石、发展之源泉，无论在南方的深圳、广州，还是在北方的北京、沈阳，走品牌地产路线，是保利房地产（集团）股份有限公司在激烈的房地产市场竞争中稳健发展并脱颖而出的利器。为打造过得硬的品牌，保利地产在所开发任何一个项目上，对于所有建筑的每一个细节，都给予引领前沿的创新和细致入微的打造。“和谐生活，自然舒适”是保利地产孜孜以求的最高境界。保利地产一直全心全意致力追求建筑与自然、人与建筑、人与人之间的自然舒适和谐生活，坚持提供给客户的产品，不仅仅是建筑和空间，更重要的是生活元素与境界。而“自然”、“和谐”、“舒适”正是对这一品牌追求最好的概括。正因为如此，保利地产无论在全国任何一个城市里，所交付给消费者的房子都物超所值，都非常值得信赖。

　　2004年，保利地产跃居中国房地产十大品牌，2005年位列中国房地产企业品牌价值五强和央企地产行业综合实力的第一。保利地产的品牌，作为企业至关重要的无形资产，为保利地产赢得了信誉与市场，增强了企业的持续发展能力。

　　本次推出的保利"百合花园，位于铁西北二路于云峰街交汇处，由南园、东园、北园三个板块组成。本次推出的是三园之中的南园，总占地13万平方米，是整个小区南、北、东三个板块中的一块。建筑形态包括多层、小高层、高层三种；建筑类别分住宅、公寓和商业。其中住宅占42，235.32平方米，公寓占30，303.27平方米，商业占39，962平方米。总体布局合理，户型适中，非常适应北二路商圈未来发展的需要。

　　保利"百合花园周边配套与铁西其他地区比，有着交通、商业、医疗、教育、银行等先天优势，如商业有东北面的麦德隆超市、东南面的世纪华联超市，运营状态都非常好。

　　医疗方面有西北侧的虹桥医院、南侧的铁西区中心医院和东侧的中国医科大学附属第一医院等。

　　教育方面有东北面的兴工一校、北面的102中学、南面的31中学，127中学以及雨田实验中学等。

　　小区景观由广东著名园林设计公司精心设计，其中超过一万平方米的超大空中花园，其主旨是使大自然景色还原于城市核心，有效提升项目的生态健康意识，最大限度的创造人与自然亲密无碍的交流状态。全区业主即可放开视觉尽情欣赏美景，又可漫步、小坐其中饱享休闲，实数繁华都市当中难得的佳境。

　　保利"百合花园物业由保利物业管理沈阳有限公司管理，该公司管理的保利花园 (论坛 像册 户型 样板间) 被沈阳市政府评为“五星级安全小区”，保利"百合花园由其管理，业主生活自然无忧。

　　记者在销售现场看到，保利"百合花园虽然当日成交率已超过了90%，但还有近一半到场的购房者没有选到如意的房子，一个个满脸挂满了深深的遗憾和企盼。为不使这些真诚客户等待的心焦，保利地产决定近日加推北区当中的部分全新单位，来满足这部分客户的需求。

回复：保利地产600048，股东大会归来有感.

摩根中心重归北京摩根 -------------------------------------------------------------------------------- ■本报记者 张杰 北京报道 2006-9-18 一块争议之地终于尘埃落定。 “9月5日，北京市政府内部做出了将摩根中心地块再次重新收回的决定，首创置业和阳光股份组成的投标联盟放弃摩根中心地块，同时全额收回先前的投标金额。”知情人士透露，“这一地块将重新交由北京摩根投资管理有限公司（以下简称“北京摩根”）开发，北京摩根需要缴清此前土地协议中规定的土地出让金。” 此外，在5月份的重新招标中，被砍掉的“摩根中心”一期写字楼项目也将重新出现并将于2008年后才开始建设。这个设计高度近200米的写字楼一度被认为是整个项目最具开发前景的资产。 记者获悉，“摩根中心”复工后，新的施工方将不再是北京建工集团。此前，北京摩根与北京建工集团因工程纠纷一直处于仲裁阶段。 首创置业（2868.HK）于9月11日晚间发布的一则公告证实了这一消息。首创置业在公告中称，该项目错过了最佳的开发时机，为维护股东利益，决定取消交易。 由于首创按该项目的土地使用权出让合同及补偿协议的规定行使解约权，故可收回全部已付出的款项，首创不会有损失。 首创方面同时表示，正在商量如何解散与阳光股份成立的合资公司——北京首创辉煌置业有限公司，该公司是5月22日首创中标“摩根中心”地块后成立的，首创置业与广西阳光共投入17.61亿元，首创占其中七成股份。 在此前几周首创置业公布的中报里，“摩根中心”地块一度被重新命名为首创“辉煌中心”，首创置业总裁唐军在接受投资者问询时曾表态，首创置业通过拍卖而获得摩根中心地块，是完全按照招标文件、程序进行，“摩根中心”的拍卖乃是政府行为而非“刘志华的个人行为”，首创置业价高者得，因此“公司在任何情况下都不会有损失”。 对这块争议之地的重新命名，以及唐军本人的言论，被外界视为首创置业将肯定开发该地块的佐证，但是仅仅几周过后，事情就突然朝另外一个方向发展。 据上述知情人士透露，6月22日，首创方面就曾向北京市政府表态称，希望可以收回中标金额，从而退出“摩根中心”地块的开发。 这一表态是在6月9日刘志华案发、6月17日首创置业公告证实刘晓光接受问询的背景下出现的。这个信息显示出首创在开发该项目上所表现出来的矛盾心理。 业内人士分析，资金的压力是首创在开发前景不明朗的情况下，选择主动退出的一个关键因素。由于5月份的招标方案要求投标方一次性付款，首创阳光投标联合体又报出了比第二名高出两亿多元的天价，因此，大量的资金占用给首创带来了不堪重负的感觉。此前，首创已通过出售“一千栋”项目股权、“第三置业”项目来解决资金问题。而且，由于刘晓光协助调查事宜，首创置业停牌达69天，上市公司的日常运营虽然未受明显干扰，但是从公司形象、母公司的私募、与外界战略投资者的合作均无形受此影响。 在首创最终从“摩根中心”地块出局之后，剩下的问题在于这个处于绝版地段的项目将在何时真正面世。 在电话中，北京摩根投资管理有限公司法人代表林强说：“市政府既然那样决定了，我们肯定是按照政府的规划来做。” 回溯过去几个月围绕“摩根中心”地块产生的几起事件，导火线似乎是原开发商北京摩根与北京市建工集团、北京摩根与北京市国土局分别在工程款和土地出让金上的纠纷。 长时间以来，业界对北京摩根的资金调控能力充满质疑，但是据今年2月份北京摩根对外出示的中信实业银行存款证明显示，北京摩根拥有超过8亿元的存款。 这部分现金是如何筹措而来呢？ 北京建工集团的一位不愿具名的人士对本报表示，去年下半年，北京摩根的股东与保利地产（北京）达成一项项目出让交易，向后者转让金泉广场项目。 “这个建筑体量近90万平方米的商住项目一定带给摩根公司相当资金量。”该人士说。而据保利地产（600048）年内的上市招股书显示，去年年底，保利的确与摩根公司的股东有此笔交易。但是，双方均未透露这笔交易的成交金额。