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SOA加速部署,中国中间件市场逆风飞扬——2008年中

(2009-01-12 09:28:08)
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      赛迪顾问软件与服务产业研究中心  咨询师 赫建营
市场回顾
1、市场规模与增长
作为基础软件的重要组成部分,中间件软件与操作系统、数据库齐头并进,在世界范围内迅速成为一个巨大的产业,也是国内整个软件行业中发展速度最快的市场之一。2008年,中国中间件产品市场整体规模达到15.46亿元,同比增长19.2%。
图1  2004-2008年中国中间件产品市场规模与增长

http://www.ccidconsulting.com/upload/14080.jpg

数据来源:赛迪顾问 2008,12

2、市场特点
从市场整体来看,2008年度中国中间件软件市场格局基本稳定,大体上维持原有的IBM、ORACLE(BEA)、东方通三足鼎立的局面。其中,IBM的优势难以被取代,即使是收购了BEA的ORACLE,其合并市场份额仍旧排在IBM之后,而且ORACLE尚未完成对于BEA原有产品和渠道的整合工作,从而未能改变整个市场的格局。
就细分行业市场来看,中间件在金融、电信、企业级市场各有不同程度的增长。中国中间件的前三强各有各的行业根据地:IBM雄踞金融行业,ORACLE(BEA)固守电信行业,东方通在企业级市场和电子政务领域不断突破。尽管三强之间各有各的山头,但彼此之间也相互渗透,例如:IBM常常会切电信业的蛋糕,而东方通对金融行业也常有斩获。本年度,金融行业前半年增势良好,下半年受全球金融风暴影响,采购力大为削弱,或多或少地影响了IBM中间件的业绩;而对于原本与BEA在电信行业市场高度竞争的东方通来说,ORACLE并购BEA是一个不错的机会——忙于整合的BEA,让东方通在本年度内夺取了一些电信大单。当然,东方通在2008年新近推出的产品体系(如TongIntegrator3.5等),也是其获得不菲市场表现的实力基础。

2008年,中国中间件市场呈现以下特点:
全年依然保持较快增长,但增速同比开始放缓
2008年全年中间件软件实现销售额15.46亿元,同比增长达19.2%,高于软件总体市场的增长速度。但值得主意的是,中间件市场4个季度的环比增长率分别为:24.1%、18.4%、11.3%、9.1%。这反应出了爆发于去年3月份的美国次贷危机,进而在今年9月份演化为金融危机,进而逐渐蔓延成全球性的金融危机,已经逐渐对中间件市场的发展造成了一定程度的冲击。

市场集中度进一步提高,IBM和ORACLE合并市场占用率超过50%
IBM在2008年度仍然占据了中国市场的最大份额。ORACLE在1月18日以85亿美元并购BEA后,一跃成为仅次于IBM的第二大中间件提供商,迅速提高了中间件市场的集中度。至第三季度结束,IBM和ORACLE两家公司在中国市场上的合并占有率已经过半,达到了52%。这也意味着,中间件市场的国内玩家们(如东方通科技、普元、金蝶等)今后势必面临更为严酷的竞争环境。

新品研发波澜不惊,应用领域向传统行业渗透深入化
整个2008年,中间件市场鲜见有重大影响力的产品和技术推出。这一方面归因于中间件技术趋于成熟,厂商对技术的追求又重回理性轨道,不再一味地更新技术,而是更加有节奏、踏实地去解决用户的问题;另一方面,市场集中度的提高,使得处于主导地位的中间件厂商在创新产品的推出力度上趋于疲软。从应用领域来看,随着重点行业应用的日趋饱和,中间件厂商更加关注传统行业的相关应用,使得传统行业在中间件市场中的份额逐渐增加。

SOA加速部署,中间件成系统集成利器
2008年,中间件市场另一个典型特点就是SOA进一步从云端走向落地,SOA已经从一种概念变为实实在在的IT架构方案。不管是企业集成的厂商还是企业软件客户,对于SOA概念已经逐渐接受,因此越来越多的企业和行业用户在进行信息系统综合集成或IT架构构建时,考虑采用基于SOA的解决方案,如海尔集团、东风汽车、国家海事局、民航华北空管局等等典型案例。这一方面归因于基于SOA的解决方案无论在技术上还是产品上渐趋成熟;另一方面也反映了用户已经意识到SOA是大势所趋。此外,面对复杂多变的网络世界,中间件在系统集成中的作用也变得不可或缺,成为企业应用系统集成的一件利器。

市场趋势
未来3年,中国中间件软件市场规模将从2008年的15.46亿元增长到2011年的24.11亿元,年均复合增长率为15.9%。

中国政府对软件产业的大力支持以及对中国信息化建设的推动历来就是中间件市场繁荣发展最为强大的动力。而国务院在11月5日公布的4万亿扩大内需措施中明确表明了交通、医疗卫生和文化教育将会是重点关注的十大领域之一。毫无疑问,这一最新举措对于原本就向传统行业加剧渗透的中间件市场将会是一个利好。中国的医疗和教育行业发展至今也已经到了必须实施信息化和必须加深信息化的阶段。此外,企业级市场和电子政府也会受到中国政府拉动内需的影响,将会“不退反进”。

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