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全球测试测量市场格局分析之一

(2007-12-09 16:54:33)
标签:

IT/科技

   计算机产业研究中心咨询师:邱先磊
 

      测试测量仪器被广泛应用于电子设备行业,其用户也涵盖了包括消费电子、汽车、国防、教育、政府、半岛体制造、通信等诸多行业。目前全球测试测量市场可分为三个领域。即:通信测量市场、自动测试设备/半导体和通用测试设备市场。通信测量是测试测量市场的重要组成部分,它又可细分为有线通信测试和无线通信测试。2005年该领域已有逾50亿美元的市场收入,约占整个测试测量市场的37%。其中有线通信测试市场收入约30亿美元,而无线通信则有26亿美元的收入。近年来,3G标准在世界范围内的推广,特别是中国3G标准的推出及商业测试在中国的试水,为通信测试市场的增长提供了强劲而持久的拉力。赛迪顾问预测,未来3年内,通信测试市场领域将以5%的复合增长率增长。其中有线通信测试市场年均复合增长达到3%,而无线通信测试市场随着3G标准的推广受到多媒体通讯、网络游戏、移动网络、蓝牙等多元化产品的带动,其复合增长率预计达到8%。

 

      自动测试/半导体市场是一周期性领域。它会随着半导体行业的变化而经历周期性的市场好转与恶化。ATE/半导体市场可细分为以下几种类型:
      模拟/线性器件测试——其中,模拟测试用来特性化测试集成电路的模拟功能。线性器件测试则是用于测试线性集成电路。
      数字/逻辑测试——共享资源测试,每个管脚有独立测试资源的测试系统。用来特性化测试集成电路的逻辑功能。
       存储器测试——DRAM 测试,闪存测试。这些类型的自动化测试设备主要用于验证内存芯片。
       混合信号测试——这种类型的系统资源用来测试集成电路的模拟及数字功能。
       RF/微波测试——主要用于射频集成电路的测试。
       SOC 测试——是一种昂贵的混合信号集成电路测试系统,用来测试超大规模集成电路(VLSI)芯片,而这种超大规模集成电路(VLSI)芯片的集成度明显高于传统的混合信号芯片。


       在自动测试/半导体领域,主要有以下厂商:Advantest(爱德万)、Teradyne(泰瑞达)、Verigy、Credence(科利登)、LTX、Eagle、Youkogawa(横河)。其中爱德万是自动测试/半导体领域的领先者,主要做存储测试。而泰瑞达则在SOC领域遥遥领先。

 

       通用测试是一个相对广泛的测试测量应用领域。其产品主要包括有示波器、频谱分析仪、信号发生器、逻辑分析仪、任意波形发生器、万用表、网络分析仪等。在通用测试领域也不乏世界级的测试测量厂商。赛迪顾问研究数据显示,2006年通用测试仪器市场TOP10厂商如下表所示。

表1:美、日、德三国厂商瓜分通用测试市场10强

No.
Name
名称
国别
备注
1
Agilent
安捷伦
美国
市场第一
2
Tektronix
泰克
美国
示波器市场第一
3
Fluke
福禄克
美国
主营示波器
4
Rohde & Schwarz
罗德与斯瓦茨
德国
欧洲最大
5
Lecroy
力科
美国
 
6
Anritsu
安立
日本
 
7
Yokogawa
横河
日本
 
8
Advantest
爱德万
日本
存储器测试领先,全球最大半岛体测试设备制造商
9
Aeroflex
艾法斯
美国
 
10
Keithley Instrument
吉时利仪器
美国
 

数据来源:Frost & Sullivan 赛迪顾问整理 2007,08

 

      从表1中可以看出,安捷伦占据了该领域的龙头地位,而其它10强厂商也分别在各细分市场领域牢牢把握领先优势。如泰克在示波器市场占据第一,而爱德万则在存储器试测市场具有传统的优势。从国别来看,通用测试市场主要被美国、日本、德国三国长期占据,而美国又在该领域占据了绝对的主导地位。

图1:通用测试TOP10厂商占据多半市场份额

http://www.ccidconsulting.com/upload/12417.jpg

数据来源:Frost & Sullivan 赛迪顾问整理 2007,08

 

       另外,如图1所示,TOP10厂商占据了通用测试领域81%的市场份额,可见,在通用测试领域,市场集中度相对较高。赛迪顾问分析,这主要是由于该领域对产品研发技术要求较高,需要大量的人力、财力资源的投入,同时也受到技术持续创新能力,知识累积的限制,形成较高的行业进入壁垒。

图2:通用测试市场产品份额分布

http://www.ccidconsulting.com/upload/12418.jpg

数据来源:Frost & Sullivan 赛迪顾问整理 2007,08

 

       图2是通用测试市场按产品销售份额的分布情况,从图中可以看出,示波器、频谱分析仪和信号发生器是通用测试仪器领域的主力产品,共占据了三分之二的市场份额。而示波器更是该领域的拳头产品,仅此一类就占据了三分之一的份额。
赛迪顾问认为,受测试测量仪器数字化、智能化发展趋势的影响,及近年来数字电视、消费电子等市场迅猛发展所起到的带动作用,未来3年,通用测试市场将以4.6-5.3%的增长率稳步增长。

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