赛迪顾问网络通信咨询事业部分析师  李燕风

 

    自2005年开始，IPTV迅速蹿红为中国大陆电信领域的头号热点，成为继视频点播、网络游戏之后，业内最关注的增值电信业务。

    如果从产业链角度来看，IPTV的产业链包括五个环节，广电、电信、设备厂商、业务内容以及用户。从广电的角度来看，IPTV的产生无疑是为广电提供了一条新的节目传播通道，所以广电对IPTV的发展采取了比较积极的态度；从电信来看，迫于提升APRU的压力，中国网通和中国电信都把IPTV圈定为当前的业务重点，力求突破；从IPTV业务内容提供来看，中国目前的IPTV业务仍然基于传统的影视节目，即以视频点播、广播电视、时移为主；IPTV产业链的物质基础环节—设备提供商环节已经成熟，目前国内的IPTV市场主要为UT、华为、中兴、阿尔卡特、西门子所把持。

    截止2005年底，中国IPTV业务用户达到26.7万。到2006年5月，中国IPTV用户总数已经达到35万。但是其规模与目前的宽带用户规模没有可比性。赛迪顾问认为，IPTV业务用户至少要达到宽带用户规模10%，IPTV才能说是发育成熟。所以，目前的IPTV市场仍然处于培育期。

表1  2003-2005年中国IPTV用户发展状况

数据来源：赛迪顾问  2006，02

 

    从目前网络建设来看，国内网建模式可分为互联网IPTV和IPTV专网。

    互联网IPTV网建方式是指在原城域网基础上扩容改建，将其建设成为一张多业务承载网。从承载网技术层面看，现有城域网的网络架构与网络部署都是基于普通上网业务，作为IPTV业务整体考虑，构架高效的CDN网络，辅之以高QoS的组播通道是互联网IPTV承载网技术的关键。

    IPTV专网是指原城域网承载原有宽带业务，对接入网扩容，BRAS改造，接入网同时承载IPTV和PC上网业务，在汇聚层分离，进入不同的核心网。

    从目前运营实践的试点情况看，上海大宁模式是一种比较有特色的专网模式。
    如图所示，电话流、上网流和电视流在DSLAM开始分离，其中电视流是通过IPTV专网，到大宁IPTV运营中心；电话流去往PSTN，上网流经BRAS去往Internet。大宁实际上是一张城域化的电视专网，实现了利用低成本的局域网高宽带的换取存储投资的目的。

 

图 大宁IPTV网络构架
 
数据来源：赛迪顾问 2006,06

 

    与IPTV专网相比，互联网IPTV建设成本高，多业务承载技术非常复杂，网络运营维护成本要高；而专网提供的业务相对封闭，对路由与控制策略相对不高，对于高端设备需求减少；易于管理与控制，安全性好，扩展方便。

    赛迪顾问认为，用户群相对集中，区域面积较小的大众用户/行业用户采用专网方案比较合适，而对于大规模、跨地域的IPTV应用而言，采用互联网改造的方法更为适宜。

IPTV的运营模式

    IPTV运营模式一般分为两种：以电信为主导的运营模式和以广电为主导的运营模式。在以电信为主导的运营模式下，电信运营商主要是把持了运营和管理，而广电运营商主要提供内容和牌照；而对于广电为主导的运营模式来讲，电信运营则处于比较次要的地位，从图中可以看出整个运营是由广电运营商所把持的，电信运营商只提供宽待互联网支撑和运维。

 

 图  以电信运营商为主导运营模式

 数据来源：赛迪顾问  2006，05

 

图  以广电运营商为主导运营模式

 数据来源：赛迪顾问  2006，05

 

    以上两种模式是对现实模式的抽象。现实中一直存在广电、电信的冲突，主要根源是理念的冲突。广电担负着维护国家意识同时担负有丰富人民文化生活的社会职能，在“内容为主”的时代，以内容为线索看待整个产业链，广电既要掌控内容的起点（即内容本身），又要控制内容的终点-用户。这样，电信只是提供了一个传输通道。

    但是对于电信而言，它自身定位于全业务服务提供商，而不再满足于基础网络资源提供。因此，它是一个集成SP/CP和用户应用平台。自然，这个平台的运营和管理应该由自己掌握。广电对于他来讲也是SP/CP的组成部分。

    正是定位的差异，会导致现在IPTV运营中存在的一些冲突。具体表现为新的业务增长点的冲突和主导权之争。从国家层面看，由于交叉进入的政策还不明朗，冲突还只能在广电、电信层面解决或缓解。

赛迪顾问建议，可以考虑以下三种策略来降解广电、电信的冲突：

1） 业务内容差异化策略

    目前国内IPTV大都将直播也作为自己的一项基本业务，但是广电传统强项就是直播电视业务。因此，电信应该在业务内容上主动避开直播业务；而且有线电视网络的带宽资源要比电信网络多得多，若论电视节目的播放流畅，电信IPTV肯定要差一些的；但是有线网络的缺点主要还是互动性差。因此IPTV更应该注重互动因素，注重非传统电视节目业务的开发与推广。

2） 第三方运营主体的引入

    如果仅依靠广电和电信自身努力难以调和二者冲突，最可行的应该是有一个第三方运营机构来做资源整合，也就是形成内容+运营+网络这样的一个模式。

    但是，由于广电和电信都属于特大型企业，所以第三方运营商的实力一定要与这两家相匹配才行；另外，两家采用合资公司的方式不失为一种解决方法。

3）采用双模接入方案

    对于有线网络而言，如果直播节目也走电信网络，有线网络可能会面临灭顶之灾。所以，作为折衷之策，直播还是走有线，毕竟有线网络带宽具有更大优势，而且对电信网络而言，组播的要求下降，网络部署也变得方便；点播、时移、非传统IPTV等互动性较强的业务走电信网络，充分利用电信网络支持互动性的特色。这样，广电和电信之间的冲突会大大降低。