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周二公布的五月份CPI涨幅低于市场预期一度使市场对于加息的担心有所缓解,但今天国家统计局公布了1--5月份城镇固定资产增速高达25.9%,大大超过市场预期,导致市场对于周末出台宏观政策的再度担心;不过我们注意到,香港市场明显对于宏观调控预期看作为利多,特别是一些银行股大幅上涨带动国企股指数昨天大涨2.5%之后,今天再度大涨2.3%并创出历史新高,与此同时A股市场中一些银行保险类个股也出现大幅走强,浦发银行、兴业银行等盘中接近涨停,指标股走稳稳定市场重心,后市还应密切关注宏观政策面动向,我们认为一旦政策预期明确,大盘仍有望维持震荡走高的趋势。热点上,由于加息以及减免利息税对银行来说有一定的利好因素,而且,金融股本身具有较好的抗跌性,值得关注。