持续看好通信板块反弹

1）国内5G基站上半年建设明显偏低，下半年及明年上半年5G建设同比环比均有改善，行业季度景气度提升，目前通信板块估值处于历史低位，板块之间的比较效应较为明显，重点关注主设备、光模块、军工通信、云视讯等历史估值低位板块。

2）受到华为缺芯等因素影响，通信设备行业华为订单溢出效应，相关板块业绩预计有明显提振：华为受到芯片短缺影响，在手机、服务器、网络设备等板块相继出现供应缺货现象，关注紫光股份、星网锐捷、中兴通讯、平治信息等相关设备厂商的市场份额提升。

3）本周重点持续推荐紫光股份（运营商及海外市场扩张，数通设备龙头）、TCL科技（面板产能增速全球第一）、朗新科技（支付宝等入口场景扩展）、中兴通讯（5G份额提升格局改善）等公司。