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选基金的好工具Excel
(2008-01-02 08:10:47)
标签：
我记录财富人生财经证券市场基金投资 |
分类： 股票基金 |
1. 首先，假设你已经导入晨星的晨星开放式基金业绩排行榜
http://cn.morningstar.com/fundtools/fundrank/rank.aspx
可选步骤把数据给格式化干净了（导回来的数据不太规整，比如，基金类别名占据了一行，后边儿排序的时候不太好看）
2. 确认“Excel菜单栏〉数据〉筛选〉自动筛选 ”开启
数据准备工作完成。
最重要的步骤，想想你需要怎么样的基金，最近3个月收益不错？风险收益比较高？抑或是走势较为平稳呢？
3. 将考虑结果记录下来，应用到Excel的数据中。
开启了“自动筛选”的缘故，工作表标题行的每个单元格都有一个三角形按钮，点击可以激活下拉菜单。
例子. A同学的选基观点是：二年回报〉晨星风险系数（重要性由高到低）
因此，A同学先选出“二年回报”最高的10%基金：选择“二年回报”列的下拉菜单，选择“前10个”，弹出对话框参数分别为“最大”，“10”，“百分比”。
再从中筛选出晨星风险系数最低的10%：选择“风险系数”列的下拉菜单，选择选择“前10个”，弹出对话框参数分别为“最小”，“10”，“百分比”。
好了，检视一下自己的选基成果吧！
总的来说，理清自己想要什么样的基金，是整个方法最关键的部分。
筛选条件不同，筛选条件应用先后顺序不同，必然会影响到筛选结果——这也正是大家理财智慧与投资风格的体现。
试过这个方法，会发现选基也是很轻松愉快的事情！
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