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个股研究：金钼股份601958（1）
(2008-05-27 19:02:19)
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股票证券周转率金岭hk金堆城 |
分类： 公司行业 |
[仅研究所用，不做推荐，勿以此作为投资建议！]
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 为了实现金堆城钼业股份有限公司（简称“公司”）可持续发展，建立资源保障体系，进一步提升核心竞争力，公司与控股股东金堆城钼业集团有限公司（简称“金钼集团”）就收购其持有的金堆城钼业汝阳有限责任公司65％股权事宜，于2007 年12 月24 日签订了《股权收购协议》，目标股权转让价款总计人民币91,668.97 万元。作为募集资金投资项目之一，收购金堆城钼业汝阳有限责任公司65％股权相关事宜，已在公司《首次公开发行股票招股说明书》中“四、募集资金投资项目基本情况 （十一）收购汝阳公司股权”进行了详细披露。按照协议约定，公司已于2008 年5 月14 日向金钼集团首次支付股权转让价款人民币60,000.00 万元整。 特此公告。 金堆城钼业股份有限公司董事会 二〇〇八年五月二十六日 |
潜在经济价值达2800亿元的东沟钼矿。这是条标题新闻...
| 钼铁*(60%,中国产) 千克 78.50/79.50 08.05.23
2008-05-26 |
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一、储量分析 601958：钼金属量78.65 +（0.7+68.98）0.65＝123.94万吨 HK3993：钼金属储量206万吨，钨金属储量68万吨，铼金属储量135吨 （这么好的东西为什么不放在国内上市？） 二、采选冶加能力分析 601958：行业内少有的拥有钼采选、焙烧、深加工及研究开发一体化产业链条的钼业企业。 HK3993：采选、焙烧，未知有无深加工能力 三、销量分析 601958：销售的产品分为钼炉料（占销售收入73.37%）、钼化工（占比8.53%）、钼金属（占比18.09）三大块。 HK3993：钼炉料（占比87.7%），另外还出售每吨43.6元的钼矿石137543吨（占比0.1%，卖国啊，无耻的民营企业！为了谋利连初级加工也来不及了）和其他产品7.211亿元（未披露是何产品，占比12.2%） 钼炉料销量（吨） 平均售价（万元） 601958： 15647 26.02 HK3993： 22979 21.33 （低价促销国家的稀有战略资源，该当何罪？） 四、营业收入分析 HK3993：5,897,806,000.00 差不多 谁的成本高啊？ 601958：74.35% HK3993：61.38% 高了13个点！谁说国有企业的盈利能力不行？ 七、净利润 十、每股收益 十一、市值 十二、20080430市价 十三、资产负债率 十四、按保有钼金属储量计算的资产价值
假设所有的钼金属储量都转化成含钼45%的钼精矿，每吨钼精矿按JDC2007年的平均售价26.02出售，JDC的储量按收购汝阳后储量计算，股本按上市后的2,688,837,000股计算。 HK3993：119,113,777.78万元 分别扣除48%和58%的税费、成本后： HK3993：50,027,786.67 民营资本家更是不顾成本的开发！ 十五、每股内在价值 HK3993：102.60 这是假设未来钼产品不涨价的情况下。 十六、综述 601958由于先天不足，股本较大，所获资源储量没有HK3993多，但知足了，好东西都会被拿到境外去贱卖的，国人能以数倍的价钱买到物有所值的东西就知足了。601958的成本控制能力、钼产品的综合开发能力更胜一筹。
对于钼、铼、钨、锡、稀土、萤石等等我国储量在世界前列的矿产，要以国家安全的战略眼光来看待，掌握定价权。不要为了几个钱就把稀有资源给贱卖了。要卖也要跟人家澳大利亚学：我手中有货，你要买，可以，每年提价75%！全球钼保有储量860万吨，我国330万吨，全球储量基础1900，我国830万吨，我们完全有能力漫天要价。军工、航天都要用钼，看看欧盟、美国、印度、韩国都对钼进口实行一定的关税，唯独日本对钼进口实行0关税，说不定还给进口企业补贴，可见其狼子野心！JDC提高警惕吧，决不卖一克的钼给日本！钼耐高温耐腐蚀，拿在手里埋在地下，坏不了！对于HK3993之流的败类，要以环保的名义将其工厂关闭，收回其采矿权给601958！ |
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