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新能源汽车接过移动互联网的大旗(3):几个热门行业比较

(2016-06-11 17:15:09)
标签:

新能源

电动车

移动互联网

分类: 行业分析
     今年年初的时候注意到几个热门板块,但是最终选择了新能源的上游锂电池作为投资标的。经过5个月的验证,现在看来是对的。几大热门行业都是热而不涨,而当时锂电池跌的惨不忍睹,并不是热门。所以才有这5个月的翻番行情。
逐步分析一下几大热门板块:
1.移动互联网和互联网金融:
这个版块已经热了好几年了,产业链足够长,但是我认为苹果目前的业绩下降是一个启示,行情的黄金时代已经过去,最大的机会已经过去了。未来还有较小的机会,个股会脉冲式上涨,但是总的机会不是很大。
2.无人机:
无人机应用比较广泛,但是再广泛也不是人人需要的,市场规模有限。
如果有一天无人机能代替汽车,实现自动驾驶载人,代替汽车,那么前途是无限的。但是目前这样想脑洞还是有点过大了。
3.虚拟现实VR:
虚拟现实很容易让人联想起智能手机,但是根本不是一回事。现在人人都是低头一族,每个人都抱着个智能手机上网,没有流量没有WiFi,就像掉了魂一样。VR?根本不是一回事。前几年兴起的3d电视机,很少人买,并且买了也不看3d。vr不是痛点所在。即使价格降下来,也不是。
4.国企改革、工业4.0、基因测序、生物制药、高端设备制造等等。
这些概念都是弱逻辑。
所谓弱逻辑,指的是虽然逻辑成立,但是直接关系不大,不会在短期内形成爆发性增长。
例如中国老龄化越来越严重,人年龄越大越容易生病,对医药行业的需求越大,但是这是一个长期的过程。
这些大都是概念性的,而非成长性的。最近这段时间美国女版乔布斯公司破产的事件,启示基因类概念的风险;王亚伟押注一汽轿车巨亏,意味着国企改革概念的危险。总之纯概念的东西需要慎重。
不同于上面几个行业,新能源汽车目前是14岁的少年,成长最为迅速,并且行业空间足够大,搞得好可以带领国家经济走出目前的沼泽地。
新能源汽车目前无人可以代替。在行情不好的时候会持续上涨,在市场活跃的时候很多板块会轮番表现。
新能源汽车今年的销售目标是70万辆。如果有一天能达到年销售量700万辆呢?如果能在全球卖车呢?
这是一个足够大的行业,能玩好几年。

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