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金龙机电：微特电机世界王者
(2015-03-30 01:53:26)
标签：
股票 |
分类： 个股关注 |
金龙机电专注于微特电机（微型特种电机，直径4－7mm），主要客户为苹果公司，其它的如华为、小米等都开始使用公司产品，除了手机之外，智能手表（apple
watch）、智能手环等可穿戴产品均使用公司产品。
公司最近投入市场的线性马达替代了老旧的振动马达，价格更高，利润更高，每月产能已经达1200万只。
1.市场足够大；
2.下游市场均为目前的风口（手机、手环、智能手表、智能电视、可穿戴产品）；
3.新产品毛利率提高；
4.触觉反馈线性马达全球仅有3家供应商：金龙机电、瑞声科技和日本Nidec。去年金龙机电替代三洋电机成为了苹果产业链的新供应商，且线性马达的供应份额高达50%。
5.从2014年4季度开始，业绩开始爆发，3季度同比翻番，4季度净利润直接增长5倍，去年全年业绩增长4.5倍，主要集中在4季度上；今年1季度业绩增长50倍以上，1亿~1.1亿之间。
股价2014年基本没有多少表现，但是今年开始快速上涨，我在30元注意到这只股票，遗憾的是刚刚接触，了解不深，没有加大力度研究。后来越来越觉得这只股票在爆发期，因此痛下决心决定在40元买入，结果上周五开盘直接涨停，在回调至43元时追高买入。
看样子，公司每个季度的业绩都会持续增长，目前按照1季度业绩估算，全年收入4亿。目前只有30多倍市盈率，如果2、3、4季度能持续增长，那么现在的价格依然是严重低估的。
风险提示：1.未来业绩不确定；2.股价今年已经翻番。
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