此文内容来自证监会综合处最新的非公开发行的相关流程,一些变化仔细斟酌
1、文件制作及报备主体要求主承销商资本市场部
监管要求指南:
1、领取批文当日:
A、提交发行人及其中介机构关于会后事项相关承诺函;
B、复印批文并在黑夹子处登记;
C、督促发行人次一交易日公告(公告中应披露发行人和保荐人指定办理本次发行的负责人及其有效联系方式)
2、启动发行前报送:发行方案、发行方案基本情况表
A、发行方案内容包括:发行人基本情况(所属行业、募投项目、财务资料等),发行基本条款,具体时间安排,本次发行准备情况(包括认购邀请书发送对象的情况、推介情况、发行相关情况预期、申购不足等情况的应对预案等)
B、发行方案基本情况表请使用我处同一版本并加盖公章
3、发送《认购邀请书》前一工作日报送:会后事项材料、发行预计时间表。
A、会后事项承诺为发行人和各中介机构。内容应依据15号文和5号备忘录要求,承诺自前次会后事项承诺起至当日无会后事项或如是描述会后事项并明确结论;向发行对象提供的材料与封卷稿无差异火如实描述差异。
B、发行人及主承销商承诺,发行过程、发行对象符合《非公开发行股票实施细则》等相关规定,发行对象和发行价格的确定遵循公平、公正原则等;询价对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或是其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方
C、黑文件夹补充登记相关信息
4、发送《缴款通知书》前报送:认购情况备案表、申购报价及获配情况表
A、认购情况备案表、申购报价及获配情况表使用我处统一版本并加盖公章,相关情况确认无误后继续发行。
B、发行中出现获配对象未按时缴款等应急情况的,应报备后实施。
验资完成后的次一交易日报送发行总结材料
A、验资完成后的次一交易日提交发行总结备案材料,内容详见清单
B、黑文件夹补充登记相关信息
C、主承销商与发行人办理股权登记及信息披露事宜
http://s9/mw690/47a0946agx6D8II1vXa88&690
注:定价定向发行的,在发送《缴款通知书》前报送发行方案、发行方案基本情况表、会后事项材料、发行预计时间表、认购情况备案表等文件
加载中,请稍候......