• 2006年1季度，中国电信GSM市场完成投资1268 百万美元
  
• 2006年1季度，中国电信GSM市场实现纯设备销售额570.8 百万美
  元
  
• 中国移动和中国联通GSM集中采购将对于未来3G格局带来深远影
  响
  
• 预计2006年二季度GSM市场纯设备销售额激增，将比一季度增长
  86.1%

    1季度中国GSM市场投资和销售完成情况
    诺盛电信咨询统计数据显示：截至2006年3月31日，中国电信GSM市场1季度各厂商实现销售额570.8 百万美元。考虑到诺盛电信咨询仅对于中国电信运营商实际设备投资进行监测，因此2006年1季度，中国电信运营商在GSM市场完成投资1268 百万美元，折合人民币105.3亿元，其中中国移动完成GSM投资94.3亿元，占其全年预计GSM投资的20.1%；中国联通完成GSM投资11亿元，占其全年预计GSM投资的8.9%。
    与2005年同期相比，中国联通完成GSM投资下降30.5%。这主要是受到年初中国联通大规模机构重组和GSM设备采购集中统谈的影响，导致很多GSM项目延迟启动。

Figure 1-2: 2006 Q1 China GSM Market CAPEX Analysis (M USD)

    诺盛电信咨询统计数据显示：截至2006年3月31日，在1季度中国GSM市场，各厂商根据其销售数据所计算得出的市场份额体现出不正常的波动。上海贝尔阿尔卡特的GSM市场销售份额从2005年的13.2%迅猛增长到2006年1季度的25.8%。诺盛认为这是由于上海贝尔阿尔卡特有一定数量的GSM合同未能纳入上个财年销售统计，而算在今年1季度所造成的。因此，从2季度开始，预计这一现象将会消失，中国GSM市场格局并没有发生根本性变化。

Figure 1-3: 2006 Q1 China GSM Market Sales Revenue (M USD)

Figure 1-4: 2005 China GSM Market Sales Revenue (M USD)

2006年中国GSM市场动态
    5月，中国移动的第三次集中采购结束。本次集中采购还是延续“统谈分签”的模式，目前各省正在上报具体的建设和采购量，从中国移动总部本次集中采购的目标是“将基本满足到2007年第一季度”来看，今年的再有新的集中采购可能性不大。在统谈过程中，中国移动提出如果每个省国内供应商市场份额不足20%，该省国外供应商的平均价格还要下降10%。此举被认为旨在大力扶持国内厂商。
    从2006年开始，中国联通对于GSM设备也采取了集中采购的模式。但是在时间进度上比移动晚半个月左右。在中国联通的GSM统谈过程中，中国联通提出每个省只能有三家设备供应商，且无线设备最好与交换设备属于统一厂商。此举被认为中国联通希望借助此次统谈来进一步规范中国联通略显混乱的GSM设备市场。
    通过本次统谈，中国移动和中国联通对于各厂商的GSM设备价格进行了新的一轮调整，试图借此进一步降低自身CAPEX投资，提高自身净利润。从目前的统谈结果来看中国移动国内厂家每载频价格在3.5万元人民币左右；国外厂家每载频价格在4万元人民币左右。中国联通国内厂家每载频价格在2.5万元人民币左右；国外厂家每载频价格在3万元人民币左右。
    着眼3G进行GSM市场布局，成为此次中国移动和中国联通GSM统谈中各厂商的主旋律。在中国移动GSM市场，爱立信、诺基亚和华为表现最为积极。借助此次统谈，爱立信已经实现了安徽的突破，诺基亚实现了湖南移动、安徽的突破，华为突破了江苏和广东。另外，诺基亚还准备重点突破广东、山东；摩托罗拉准备重点突破四川，华为主攻新疆、重庆、内蒙、甘肃等地区；中兴主攻广东、山东、福建、辽宁、河南、江苏、浙江、上海、海南、吉林、山西、云南等地区。中国联通的GSM市场情况基本与中国移动类似。诺基亚、华为和中兴纷纷通过赠送的方式进行市场突破。其中，诺基亚突破了福建联通和四川联通，华为也突破了四川联通。
未来中国GSM市场走势预测
    从此次中国移动GSM设备集中采购统谈来看，中国移动扶持国内厂商来制约国外厂商的意图非常明显。从目前市场现状分析，诺盛预计华为的市场份额会明显上升。爱立信、西门子、北电和摩托罗拉的地盘将受到侵蚀，预计未来中国移动的3G市场布局中，诺基亚和华为的市场份额会上升，上海贝尔阿尔卡特和中兴市场份额会保持或略有上升。
    从此次中国联通GSM设备集中采购统谈来看，中国联通的主要重点放在降价和规范各省GSM在网设备管理上。从目前市场现状分析，诺基亚、华为和中兴预计未来在中国联通GSM市场份额会上升。但是，考虑到其基本采用赠送的方式，因此将对他们今年的财报没有太多裨益。西门子和摩托罗拉是主要市场被侵蚀的对象，而朗迅基本已处于出局的地位。
    综上所述，诺盛预计随着中国移动和中国联通GSM设备集中采购的全面实施，今年第二和第三季度预计成为各厂商的GSM签单高峰。考虑到发货的延迟性，今年的第三季度和第四季度将会是中国GSM市场发货和建设的高峰。
    诺盛预测：2006年2季度，中国电信GSM市场各厂商纯设备销售总额将会比1季度有较大幅度增长，增幅86.1%，达1062.3 百万美元。其中爱立信与诺基亚仍将是中国GSM市场的主导厂商，分别占据31.2%和16.7%的市场份额。
Figure 1-6: 2006 Q2 China GSM Market Forecast Sales Revenue by vendor (M USD)