中国通信业蓄势待发迎3G

《TWICE CHINA消费电子商讯》

2006年被很多人命名为中国3G元年，期盼以久的3G牌照分配方案即将解开谜底。而在SINOCES这个消费电子产业盛会上，业界更是将其视为中国TD-SCDMA的一场演习秀。

图表1: 2003～2008年全球3G终端出货量状况与预测（单位：百万）
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来源：诺盛电信咨询, 2005

国际手机厂商蓄势中国3G市场

目前，世界主要的3G终端供应商都已经进入中国市场，这里选取4家国际品牌厂商进行分析和预测：
诺基亚
诺基亚拥有强大的技术实力和品牌号召力，截止2006年6月30日，诺基亚已经在全球市场发布了数十款3G手机，包括6630、6650、7600、6280、6680、N70、N90、N91等。从2004年开始，诺基亚就通过合资公司首信诺基亚开始生产3G手机，通过在中国设立研发中心和专门设计针对中国用户的终端，诺基亚的本地化程度在各国际品牌中是最高的。2003年之后诺基亚又进行了渠道的成功改革，同时加强了同移动运营商的合作。据诺盛预测，诺基亚在中国3G市场初期仍将占据相当的市场份额，尤其是WCDMA市场，诺基亚将继续占据领头羊的位置。
摩托罗拉
摩托罗拉是较早进行3G终端研发的公司，摩托罗拉的多款3G手机应用在欧洲和日本的网络中， Orange、 Vodafone、和黄、O2、NTT DoCoMo等运营商都定制过摩托罗拉的3G终端。尽管在中国的2G/2.5G手机市场，摩托罗拉的表现落后于诺基亚，但是摩托罗拉凭借其技术实力和设计能力，如果能够迅速完成中国进行的渠道改革，扩大同运营商的合作范围，摩托罗拉也有希望保持3G市场的领先地位。
索尼爱立信
以时尚和娱乐著称的索尼爱立信也主要侧重于WCDMA终端市场，为和黄3G、Vodafone、NTT DoCoMo等运营商提供定制手机，尽管索爱的产品拥有爱立信的技术和索尼的设计，但是由于索尼爱立信产品独特的市场定位，手机种类较少，定价偏高，可以预计，其在针对特殊用户群的细分市场将有稳定的市场份额，但是难以同其他厂商展开全面的竞争。
三星
凭借优秀的工业设计能力和对时尚潮流的引领，三星成功实现了2G/2.5G手机市场的迅速发展，高价策略也使三星积累了充足的资金维持其高额的研发支出。未来三星的优势在EV-DO终端市场，可以充分利用其研发和生产的优势获得较大的市场份额，但是在WCDMA和TD-SCDMA终端领域，三星将面临强大的竞争。

国内手机厂商良莠不齐，机会与风险并存

在2G/2.5G手机时代，中国厂商曾经在2003年一度占据过手机厂商的半壁江山，辉煌之后是整体份额一直的下滑。3G终端对于技术的要求更高，3G销售渠道也将发生较大的变化，3G 市场充满了风险和机会，国内厂商由于良莠不齐，将产生较大的分化，形成与2G/2.5G手机市场截然不同的竞争格局。
WCDMA终端厂商
WCDMA技术已经成熟，商用只是时间问题。国内手机厂商尽管在市场宣传方面力度较大，但是对于WCDMA终端研发和生产的实际投入有限，多持观望的姿态，只有华为、中兴、海信、夏新、UT斯达康等厂商提供了商用产品。由于WCDMA终端与设备的耦合性更强，以中兴、华为为代表的设备厂商利用其向运营商提供设备的优势，将占据WCDMA市场的相当份额。
CDMA 2000 1x EV-DO终端厂商
尽管目前CDMA2000 系列终端的核心技术仍然掌握在国外厂商手中，三星、LG等厂商在整体CDMA手机市场中的份额超过一半，但是在定制手机领域，中国的专业终端厂商同运营商保持了良好的合作，形成了相当的技术积累。未来无论以何种方式获得3G牌照，中国联通的C网都将平滑升级到EV-DO网络，原先参与CDMA手机定制的厂商，如海信、中兴等，利用其同运营商良好的合作关系，将继续拥有EV-DO手机市场的稳定份额。
TD-SCDMA终端厂商综述
目前，TD-SCDMA的芯片和终端研发厂商以TD-SCDMA联盟成员为主，国际品牌主要以合作形式参与开发。大唐移动、重邮信科、三星、夏新、华为、中兴、联想、波导等终端厂商已经推出样机。由于TD-SCDMA得到了中国政府的大力支持，可以预测未来获得一张独立的3G牌照的可能性很大，未来中国厂商将占据TD-SCDMA市场的主导地位。

运营商唱响业务狂想曲

2006年已经过去了一半，笼罩在运营商的3G牌照和3G业务的压力却越来越大 。从电信推出的“商务领航”，“灵通无绳”“号码百事通”等一系列的新业务到移动，联通在数据业务上的推陈出新，各大运营商都将未来ARPU值提升的重任压宝在增值业务身上。
诺盛认为，在3G网络建设初期对于新业务的规划将是非常重要的一步，如何根据网络的容量与优化的情况，设计出符合用户需求，同时与竞争对手又具有差异化的业务将是未来运营商的核心竞争力之一。
对于固网运营商，如何开发新业务与移动运营商竞争，也是摆在众多中国电信，中国网通面前的主要问题。
诺盛认为，固网运营商历史悠久，在目前不具备移动牌照的情况下，应该在挖潜的方面做文章。可以从以下几个角度入手实行固网号码资源与互联网资源的融合，打造语音门户。实际上运营商已经在某些省进行了试点。比如说：号码百事通实施门户战略，避免互联网时期运营商没有计费与控制平台的尴尬。同时，实施数据业务战略，将固网，小灵通，互联网三者有机结合，捆绑销售，提供一站式服务。另外，实施IPTV战略，尽力将IPTV打造成一个家庭信息终端，提升宽带的ARPU值。再者，制定未来3G时代的终端策略，营销策略，树立全业务运营的全新理念与移动运营商竞争。通过“全”来体现自己的差异化与核心能力。

声音

3G只是提供了一个使我们和国际领先的竞争对手站到同一条起跑线上的机会，而究竟能否把握住这一机会，关键还是看我们自己是否具备了相应的资格和能力。所以在发展国际技术合作的同时，夏新也注重发展在3G终端上的自主研发能力，已经投入上亿元的资金用于3G终端的研发工作，目前夏新在3G终端上已经掌握了多项领先技术，成为国产厂商中3G终端研发当之无愧的领跑者。我们之所以在3G商用的相关政策还不明朗的情况下，仍然做出这么大的投入，就是希望能够未雨绸缪，一旦3G的发令枪响，能够迅速起跑。今天，在3种产品制式上，夏新都已经能够做到在其成熟商用之前，实现产品的批量生产。在展会上的所有产品都是我们夏新自主研发的产品。
——夏新电子副总裁黄爱平

3G的到来对于中国通信产业来说是蕴藏着巨大的商机，尤其TD-SCDMA的发展对于中国企业来说更是难得的机遇。目前，3G在全球厂商的不断推动下已经逐渐成熟，它相比2.5G具备了更多的优越性，而手机作为随身携带的电子产品，在未来3G时代能够发挥的舞台相当巨大。在我们针对3G手机的开发过程中，首先要考虑的是，基于3G先进的技术能够为消费者提供什么样的服务？给客户带来价值，才是整个产业链价值的体现。
任何一种划时代的技术包括3G的兴起，其最佳契机都是为那些有技术创新能力、有研发实力的厂商准备的。而联想移动就是其中之一。联想手机在中国3G刚刚起步的时候就加入其中，是TD-SCDMA产业联盟的发起单位之一。在3G产业标准的推进过程中贡献了力量。这是我们多年来在技术研发方面积累的结果。目前我们所具备的3G开发能力，能够保证我们在很短时间内推出多款符合市场的3G手机产品。
——联想移动总经理刘志军