002108沧州明珠----比亚迪动力电池产业链的核心供应商之一_李股长-

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002108沧州明珠----比亚迪动力电池产业链的核心供应商之一

(2015-04-02 11:20:43)

标签：

股票

分类：个股分析

1、沧州明珠002108是比亚迪动力电池产业链的核心供应商之一,干法隔膜已应用于K9、E6、腾势等车型,预计目前配套比重接近50%。2014年上述三款车型销量合计达到6225辆,预计隔膜需求超过2400万平米。2015年K9、E6、腾势三款车型销量有望达到1.5万辆,相当于2014年的2.5倍,预计隔膜需求超过8100万平米,相当于2014年的3.4倍。受益于下游终端车型销售放量,公司隔膜持续供不应求

       2、沧州明珠002108锂电隔膜新增产能将于今明年逐步投产公司现有锂电隔膜产能约2500万平米, 2014年锂电隔膜业务达到满产满销状态。未来该业务看点主要有两个:第一,公司2000万平米干法、2500万平米湿法锂电隔膜定增项目有望如期在今年中期和明年上半年建成,我们预计2015年公司锂电隔膜产销量为3500-4000万平米，产能增加一倍，2016年上半年再增加产能2000万平米

       3、沧州明珠002108锂电隔膜用在动力电池的比例正逐步从2013年的50%向70%左右的水平提升,盈利能力将保持在较高水平。

       4、锂电隔膜毛利润达到59%，按7元/平米计算，2015年锂电隔膜毛利润达到1.6亿元,2016年会达到2.6亿元,还不包括比亚迪扩大产能倒逼002108公司继续扩大产能!

       5、比亚迪电动汽车投资有限公司总经理张为民披露的“今年电动汽车整车产量将突破10万台，产值超过300亿元，那沧州明珠2015年必须继续超常规扩大产能！
       沧州明珠002108
       6、PE管道和BOPA薄膜也有看点今年重庆子公司新增的1.5万吨PE管材、5500吨BOPA薄膜项目将逐步投产解决公司产能瓶颈问题,龙头地位将更趋稳固。2014年公司PE管道产销量大约9万吨,预计2015年将超过10万吨。BOPA产能将从原来的2.3万吨提高至2.85万吨,新增产能将通过开发新客户以及拓展海外市场等方式进行消化。

       7、京津冀一体化和北京新机场的机遇, PE管道业绩还有巨大提升空间!

       8、听总理的讲话,做自己的“制造业2025”，沧州明珠龙头制造地位会继续依旧！

       7、综上所述，预测：沧州明珠002108

       2015EPS 0.80--0.88元/股

       2016EPS 1.12—1.33元/股

       　　沧州明珠(002108)周五表示，从市场状况看，锂离子电池的需求增速较快，规模在进一步扩大中。
       　　沧州明珠的主营业务为燃气、给水、排水、通信用聚乙烯管材管件和BOPA薄膜制品

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