股市从08年金融危机的谷底开始蔓延不断的一个主旋律，就是新兴产业个股的反复崛起和腾飞。虽然，由于09年超跌大幅上涨的所有传统蓝筹的同声合唱，这个主线还不是那么突出。但经历了2010年的沉沉浮浮，那些新“概念”、新“题材”，却愈演愈火，恒久不衰。

直到最近，10月18日，在中国政府网刊登的《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》文件中，明确列举了新的7大支柱产业，其中已没有了过去一直举足轻重的房地产业。这在几个月前的博鳌论坛、夏季达沃斯、包括一些房地产大佬平时的微博言论中都是始料未及的。他们也许与我有着一样的困惑，我们的城市化率离发达国家的标准还远未达到呢。最近看到一个高手点拨，剩下的那些，靠过去7年连续投入所积聚力量的惯性去实现已经足够。豁然开朗。

回过头去看市场，一个小小的LED新技术新型节能照明，让三安光电3年多时间内股价涨幅达到50多倍。完全已经可以与上一轮大牛市的明星股万科相媲美。虽然可以肯定地说万科在地产行业中还是一家出类拔萃的优秀企业，但是，它为领奏之一的的乐章已告基本结束。资本市场已经提前于政策给出了产业交替的启示。

让我们来学习一下中央钦定的“新兴战略产业”的组成：

1．  节能环保

2．  新一代信息技术

3．  生物

4．  高端装备制造

5．  新能源

6．  新材料

7．  新能源汽车

其中目前已经比较清晰成规模或具爆发性的：

2“新一代信息技术”又由以下几块组成：3G，3S，三网融合，物联网与信息安全，云计算。其中物联网和云计算在09年还是作为概念进行过一次爆发性炒作，到今年，国家已经陆续开始推出全国性试点城市了。由小试正式进入中试阶段。据权威分析，云计算今后几年的复合增长率将超过27%。它们中的领头个股新大陆、华胜天成等也有了5倍左右的涨幅。

5“新能源”：我目前最看好的是核能和太阳能。东方电气也接近5倍涨幅。

7“新能源汽车”：当然最热最火相对技术含量和利润空间较好的就是锂电池啦，这些个股也是从08年底启动以来不断创出新高最密集的群体。以讲故事为主对锂电池介入深度尚未可知的成飞集成，从08年底到目前的股价已有20倍。比较正统做锂电池正极材料或电解液的佛塑、江苏国泰等的涨幅基本也已有10倍左右。而老巴金手指点中的比亚迪，二年中的最大涨幅也远超过10倍。

作为传统支柱产业的房地产业是个极度分散且几乎没有外资进入的领域，据说前十大巨头相加都不到产业总规模的10%。但它所影响的产业链很长，规模宏大。房改和城市化，是上一届的朱总理给中央政府刺激经济大发展的一方猛药。虽然带来了之后的经济结构畸形和不平衡，但当时，真有舍它其谁的困境。现在，是时候改药方了。何况，还有铁公基暂时保驾护航。

社会进步的代表，除了城市化进程之外，还有一个就是工业化。这个工业化放在21世纪的今天，它所代表的就应该是产业升级，科技化和现代化吧。毕竟，科技进步才是推动人类社会发展的重要动力。

不是所有的转型都可以顺利成功，但是改革，改变，是唯一的出路。硬着陆、软着陆，那要看高层的决心和智慧了。作为投资者，选择与政策亲和，也很重要。也算是顺势的一种吧。

当然，还会伴随始终的，是持续的消费升级，和更发达更完善不会衰落的金融服务。消费和金融，都是可以穿越周期的。

正式把行情主线修正为通胀和十二五新兴产业，双主线。