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房产与定力
(2018-07-02 15:56:42)| 分类： 投资札记 |
全国去库存完成，必然导致房地产市场去杠杆。周末，７部委对房地产市场严打信息，市场反应还是非常激烈的。我相信，经过这一轮房地产涨价去库存，不会有高层敢轻易动刺激房地产市场带动经济增长的念头了。未来，必须要保持战略定力，靠经济内在韧性支持增长转型了。
Ａ股，处于结构性熊市。房地产市场，处于Ｎ年牛市顶部。此消彼长，风险在哪，显而易见了。
宏观经济调控，刹车位置，已经无需争论了。今天，暴跌的板块，都是同房地产、基建相关行业。从长期角度看，这个领域的信贷投放谨慎度会大幅度提升了。对银行来说，不出现严重的房价大跌，对资产风险影响是有限的。大规模房价下跌，不符合宏观经济调控目标，滞涨、盘整，以时间换空间，是最稳妥的选择。这下好了，中小创和房地产，都迎来时间换空间操作策略了。
不动产登记系统联网，对政府掌握全国房地产实际情况有重大意义。大数据汇总，可以轻松看到全国各地购房群体结构特点，出台有针对性的调控政策。一方面，不挫伤所谓的刚需；另一方面，针对个别群体采取打压手段。有一点是肯定的，本轮三四线城市去库存，的确动作太疯狂。房子，毕竟是卖的差不多了。人口流出城市，靠什么撑住高房价？谁买，谁熬吧。
股市，更多的还是流动性和心理冲击。市场里，很多个股，还谈不上牛熊问题，估值距离合理位置十万八千里，慢慢跌吧。
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