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(2018-02-04 12:01:00)| 分类： 投资札记 |
索罗斯认为脸谱用户数突破２０亿之后，不出３年就会陷入用户数增长瓶颈。腾讯微信用户数接近１０亿，市值同脸谱接近。假设，两家公司用户基本不重叠，用户总量将达到３０亿。全球人口７５亿，３０亿到底意味着什么？
２０１７年，全球智能手机销售１４.７２亿台，同比下降接近１％，这说明智能手机销售处于瓶颈。通过这些数据可以看到，潜在的用户增长对于社交网络公司来说，越来越不乐观。
为何智能手机增长发生停顿？背后的原因，就在于全球脱贫困难。马尔萨斯陷阱，就像是魔咒，在潜移默化中影响人类社会。
智能手机，应该算是一种较为“奢侈”的信息设备。面对一部最低配置智能手机，潜在消费人群比例多大同脱贫能力正相关。事实上，智能手机增速放缓，存量更换将成为主旋律。从未使用过智能手机的用户，才是社交网络继续扩张潜在用户群，而这部分人群距离消费这种信息产品还有距离。
从智能手机销售增速上可以看到，大概索罗斯的判断是基本靠谱的。脸谱公司用户增长，超过２０亿之后，就会变得非常困难。微信的主要用户群体集中于华人圈，全球华人总数就是天花板。腾讯、脸谱在用户扩张上节奏会比较接近，３年后恐怕就会进入用户增长有限的尴尬境地。网络规模不再扩大，就只能依赖网络内部挖掘潜力，因此，游戏、广告，将成为最核心变现渠道。估计，腾讯、脸谱两家公司会越来越相似，各自朝游戏、广告领域扩张盈利能力。
腾讯收购了大量科技公司，腾讯在互联网广告领域还有很大发展空间。即使如此，腾讯同脸谱公司一样，用户数增长是提升经济效益重要一级。当用户数增长停滞，索罗斯所说的“气数已尽”恐怕就要到来。垄断效应彻底形成，两张巨大的社交网络，控制整个世界移动互联网，反垄断也就在所难免。
两家公司控制３０亿人，剩下还有４５亿人，他们何时才会涉足移动互联网？这是个很有趣的问题。全球人口贫富差距悬殊，人口增长最快的国家，恰恰是那些连基础设施都无法具备的发展中国家。别说手机，连移动互联网都无能力建设，永恒没戏。
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