传信达资产下周四招股 平安人保等拟捧场
(2013-11-24 07:45:15)
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分类: 金融业 |
【注:橡树资本,也要下手了。】
新浪财经讯 11月23日消息,据太阳报报道,焦点新股─信达资产管理即将登场。消息指,集资额最多190亿元的信达资产,拟继续引入重磅基础投资者,包括全球最大不良债务投资者橡树资本(Oaktree Capital Management)、及全球最大主权基金阿布扎比投资局等。市传信达资产下周四(二十八日)公开招股,下月十二日挂牌。
综合市场消息,信达资产已落实四名基础投资者,美国对冲基金Och-Ziff Capital Management、Farallon Capital Management LLC、中国人寿集团及挪威央行,共认购6亿美元,另亦积极与橡树资本、全球最大主权基金阿布扎比投资局、平安保险集团及人保集团洽商。其中橡树资本通过独特的策略投资包括不良债务、公司债务、可换股证券等六大类,部分业务与信达资产相类似。
春泉周一出笼筹17亿
信达资产管理当年负责处理建行的不良资产,控股股东为财政部,去年三月已引入四名上市前投资者,包括社保基金入股8%,而渣打(02888)、瑞银及中信资本共入股8.54%。
在内地现有四大国有资产管理公司中,信达资产管理市占率领先,以处理银行不良资产为例,其市场份额超过五成。其余三间为中国东方资产管理、中国华融资产管理及中国长城资产管理。
其他中小型新股亦浪接浪。下周一率先招股有春泉产业信托(01426),据销售文件指,其发行价3.81至4.03元,计划发行4.395亿个单位,相当于扩大后单位40%,当中约77.7%为旧单位,由RCA Fund出售,集资规模16.74亿至17.71亿元,所得主要用于偿还贷款。据了解,按发行价计,回报率6.9至7.3%。
据其初步招股文件,春泉产业信托的房产信托基金(REIT)管理人由日资拥有,公司持有位于北京核心商业区的华贸中心两座写字楼及600个停车位,一○年至今年上半年出租率均逾90%。今年上半年溢利约5,227万元美元,按年跌53.3%,主要因华贸中心公允价值增幅减少及其他因素影响。
美东金邦达均未足额
另传凤凰医疗(01515)冀一人一手,料以上限7.38元定价。美东汽车(01268)及金邦达宝嘉(03315)首日招股,孖展额相对公开集资均未足额,市传美东国际配售已录得超购,并获多个大型基金“入飞”。

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