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(2013-06-04 09:15:34)
标签：
育儿 |
分类： 投资札记 |
近期，关于平安的争论，在价值投资圈里升温。
平安，很复杂。
平安估值，仁者见仁智者见智。
看对平安的估值是否客观，不需要看分析过程是否严谨，只需要看一点。
是否，提到，牛市。
提到，牛市，基本上，就不用太仔细看了。
一个企业的内在价值评估，不是建立在市场价格波动基础上滴。
平安的内在价值，长期评估，跟市场价格波动关系不大。
平安的内在价值分析，很重要的是人寿业务内在价值评估。
预期的投资收益率、贴现率，这两个数据的评估基础，是所有估值分析的关键。
剔除掉再融资因素，单纯从业务内在价值增长的角度看。
保险业，确实是跑路挣钱，银行业是躺着挣钱。
这种格局，相当长时间内不可能改变。
牛市，来不来？
早晚，会来。
平安，涨不涨？
早晚，会涨。
但是，我关心的是跌不跌，跌到什么程度，跌多久。
看造型，这么多人看好牛市，还得跌。
我，实际上是在瞎猜。
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