【注：多了一个关注的企业债品种。】

　　证券代码：002024 证券简称：苏宁电器 编号：2012-053

　　苏宁电器股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）发行公告

　　（注册地址：江苏省南京市山西路金山大厦1-5层）

　　发行人及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示

　　1、苏宁电器股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“苏宁电器”）公开发行不超过人民币80亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2012]1419号文核准。

　　苏宁电器本次债券采取分期发行的方式，其中首期发行规模45亿元（以下简称“本期债券”），剩余部分自中国证监会核准发行之日起二十四个月内发行完毕。

　　2、苏宁电器本期公开发行面值450,000万元公司债券，每张面值为人民币100元，4,500万张，发行价格为每张人民币100元。

　　3、本期债券评级为AAA级；本期债券上市前，发行人最近一期末的归属于母公司的净资产为282.63亿元（截至2012年9月30日合并报表中归属于母公司的所有者权益）；本期债券上市前，公司最近三个会计年度实现的年均归属于母公司净利润为39.07亿元（2009年、2010年及2011年合并报表中归属于母公司净利润的平均值），预计不少于本期债券一年利息的1.5倍；本公司最近一期末合并口径资产负债率是57.49%，母公司口径资产负债率是66.74%（截止2012年9月30日的财务报表数据）。发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定。

　　4、本期债券为5年期，债券利率在债券存续期固定不变。本期债券票面利率预设区间为4.9%－5.4%。发行人和保荐机构（主承销商）将于2012年12月13日（T-1日）向网下机构投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和保荐机构（主承销商）将于2012年12月14日（T日）在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

　　5、发行方式：本期债券采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。网上认购按“时间优先”的原则，通过深圳证券交易所交易系统实时成交；网下认购由发行人与保荐机构（主承销商）根据询价情况进行配售，配售原则详见本公告“四、网下发行”中“（六）配售”。具体发行安排将根据深圳证券交易所的相关规定进行。

　　6、网上/网下回拨机制：本期债券网上、网下预设的发行数量分别为2.25亿元和42.75亿元，占本期债券发行规模的比例分别为5%和95%。发行人和保荐机构（主承销商）将根据网上公开发行情况及网下询价配售情况决定是否启动回拨机制：如网上发行数量获得全额认购，则不进行回拨；如网上公开发行认购总量不足，则将剩余部分全部回拨至网下发行。本期债券采取单向回拨，不进行网下向网上回拨。

　　7、网上投资者通过深圳证券交易所交易系统参加认购，本期债券网上发行代码为“101699”，简称为“12苏宁01”。参与本次网上发行的每个证券账户最小认购单位为1手（10张，1,000元），超过1手的必须是1手的整数倍。网上认购次数不受限制。本期债券发行结束后，网上发行代码101699将转换为上市代码112138。

　　8、网下发行仅面向机构投资者。机构投资者通过提交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下申购。机构投资者网下最低申购数量为10,000手（100,000张，1,000万元），超过10,000手的必须是1,000手（100万元）的整数倍，保荐机构（主承销商）另有规定的除外。

　　9、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　　10、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

　　11、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平台挂牌上市，不在深圳证券交易所以外的市场上市交易。

　　12、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《苏宁电器股份有限公司公开发行2012年公司债券（第一期）募集说明书》，该募集说明书摘要已刊登在2012年12月12日（T-2日）的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上。有关本次发行的相关资料，投资者亦可到深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）查询。

　　13、有关本次发行的其他事宜，发行人和保荐机构（主承销商）将视需要在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。