【注：银行中间业务，是最暴利地带。现在是，将来更是。四大行，在国家垄断体系保护下彻底赚翻了。】

　　上市银行2011年年报披露接近尾声，而银行收费“乱象”也逐渐暴露。据已披露年报数据，去年，13家上市银行以中间业务出现的手续费收入高达4100亿元以上。而其中，工商银行占比约达25%。

　　在手续费收入爆炸式增长的背后，是成本收入比的强烈反差，有部分银行手续费成本收入比超过1：10，甚至有银行超过1：30。而值得注意的是，去年下半年开始，银行手续费收入已出现下降之势。在监管趋严的情况下，银行手续费收入高增长情况可能难以持续。

　　手续费收入增速普超利息增速

　　数据显示，已发布年报的13家上市银行，去年佣金和手续费净收入总额共计达到惊人的4100亿元以上，较上年增长超过1100亿元，增速37.19%。以此计算，13家上市银行，每天仅中间业务就入账高达12亿元。

　　其中，工农中建四大行占据了其中的绝大多数份额，其中最高的工行达到1015亿元，紧随其后的建行则为869亿元，农行和中行分别为687亿元、646亿元。农行的佣金和手续费收入在四大行中后来居上，其去年增速高达49%，位居四大行之首。

　　佣金和手续费收入为银行净利润做出了莫大贡献，并且呈现逐年攀高的势头。以工行为例，截至去年底，其手续费及佣金净收入占营业收入的比重进一步提高2.24个百分点至21.37%；而中行则从2010的29.93%上升至30.50%；建行则由2010年的约20.5%上升到去年的21.91%；农行则从2010年的约15.9%上升至18.2%。

　　银行中间业务收入增速超过利息收入已成普遍现象。四大行中，工行去年净利息收入同比增长19.4%，而手续费和佣金收入则大增39.4%，是利息收入增速的2倍以上。建行去年上述两项收入分别增长21.10%、31.55%。中行则分别增长17.58%、20.82%，农行上述两项收入分别增长27%、49%。

　　与四大国有银行相比，股份制银行的佣金和手续费收入总体规模相差甚远，根据2011年年报，8家已上市股份制银行去年这一收入总规模为710亿元，不敌建行一家，距离工行更是有300多亿元的差距。

　　虽然总规模逊色不少，但在增速方面丝毫不输国有大行。深发展年报显示，2011年其手续费及佣金净收入为36.65亿元，同比增速高达131.23%，民生银行则猛增82.18%，占营业收入比例比上年提高3.20个百分点至18.33%。而光大银行则为69亿元，增速达到40.8%，超过工中建三大行。

　　银行此类收入的增长，与去年理财产品大量发行密切相关。以工行为例，去年其投融资顾问、企业信息服务和常年财务顾问收入为225.92亿元，增加70.86亿元，增长45.7%，个人理财及私人银行业务收入212.64亿元，增加64.06亿元，增长43.1%。

　　成本收入比畸低

　　同佣金和手续费收入增速相反的是，各家银行在公布具体数据时的遮遮掩掩。在具体项目上，各家银行均采取了分大类的方式，难以窥见其“真相”。

　　中国银行业协会副会长杨再平公开指出，除了小额账户收费、跨行转账收费过高、ATM机跨行取款重复收费等已被监管部门要求“公示”的收费，银行业还存在种种隐蔽收费。

　　诸如清算、结算、信用卡等业务收取的费用，也被归为中间业务，而这些基本业务手续费，在银行的中间业务收入中占据了不小比例。在工行1015亿元佣金和手续费中，结算、清算及现金管理收入就达到254.10亿元，比上年增加62.50亿元，增长32.6%，银行卡业务收入172.68亿元，增加35.81亿元，增长26.2%。两项合计达到426亿元，占其2011年净利润的20%以上。而建行去年的银行卡和清算、结算手续费收入，分别达到149亿元、134亿元，约占其去年净利润的18%。

　　在这两项巨额收入中，两家银行并未公布具体的收费结构，《第一财经日报》记者查阅各家银行年报，情况与此相似。而对公业务中隐藏的各种收费，更是被“对公业务”这样的字眼一笔带过。

　　与佣金和手续费巨额收入成反比的，是这些收入及极其低廉的成本。工行去年这些“中间业务”总支出仅为75亿元，成本收入比为1：13，而建行的中间业务总支出更是低至25亿元，成本收入比达1：34。由此可见，“中间业务”收入利润之高。

　　爆炸式增长或终结

　　不过，银行手续费和佣金收入迅猛增长的势头，可能难以为继。

　　公开资料显示，多家银行2011年下半年的手续费收入环比呈下降趋势。而这在国有大行身上表现尤为明显。其中，农行第三季度与半年环比分别下降了15%、17%，农中建交四大行第四季度环比分别下降21%、13%、14%和10%。即便是下滑幅度最小的工行，其去年第四季度的手续费收入环比也减少了约5%。

　　农行在其业绩说明会上将原因归结为银监会等三部委下发免除34项服务手续费，国务院要求对小微企业财务、咨询免予收费，去年底开始的对非利息收入监管加码所致。

　　而有业内人士认为，去年7月1日开始免除的34项基本服务手续费，不少是此前本就免费的项目，对银行的手续费收入不会造成大的影响。

　　不过，银行需要认真面对的是今年初下发的“七不准”要求，饱受诟病的以贷收费、浮利收费等包含其中。此外，信贷需求疲软的苗头也已出现，这对银行的手续费收入增长也将带来不小影响。

　　银监会本月中旬表示，将和国家发改委派12个工作组赴全国检察银行收费。而本报记者从广东银监局了解到，该局已经组织对银行收费进行暗访。为应对暗访，部分银行对小企业贷款，即便提供了服务，除了利息以外也不再收取任何费用。昨日，广东银监局人士告诉本报记者，检查组已在广东开展检查。

　　附表部分上市银行2011年手续费收入情况一览

　　 　单位：亿元

　　证券 手续费及 手续费及

　　简称 佣金净收入 佣金支出

　　深发展A 36.65 4.65

　　浦发银行 67.16 4.89

　　华夏银行 29.76 4.19

　　民生银行 151.01 8.9

　　招商银行 156.28 12.96

　　兴业银行 88.45 5.73

　　农业银行 687.5 27.74

　　交通银行 195.49 29.15

　　工商银行 1015.5 75.27

　　光大银行 69.73 4.08

　　建设银行 869.94 25

　　中国银行 646.62 53.56

　　中信银行 88.37 6.44

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