加载中…高鑫零售通过香港IPO融资10.6亿美元
(2011-07-09 05:58:06)
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杂谈 |
分类： 零售消费 |
据消息人士周五透露，高鑫零售有限公司(Sun Art Retail Group
Ltd.,
简称：高鑫零售)已经通过香港首次公开募股(IPO)融资10.6亿美元，该公司香港IPO的发行价定在了发行指导价格区间的高端。高鑫零售随后将于7月15日在香港交易所上市。
高鑫零售香港IPO吸引了机构投资者和散户极大的投资热情。该消息人士透露，此次IPO面向散户发售的部分获得了41倍超额认购，因此触发了回拨机制，面向散户发售的部分由最初占总发行规模的10%上调至占20%。而面向机构投资者发售的部分获得了15倍超额认购，所占总发规模的比例相应地从90%降低至80%。高鑫零售通过IPO发行了11.4亿股股票。
高鑫零售趁近来香港股市反弹的机会将IPO发行价定在发行指导价格区间的高端。香港恒生指数目前较6月20日触及的年内低点20,508点上涨了5.9%，恒生指数周五午盘报22,772 点。
高鑫零售此次IPO获得九家基础投资者4.2亿美元的认购，认购规模约占总发行规模的40%。这九家基础投资者中包含颇具市场影响力的新加坡主权财富基金新加坡政府投资公司(Government of Singapore Investment Corp. )和马来西亚主权财富基金Khazanah Nasional Berhad。
高鑫零售原名为Sun Holdings Greater China Ltd.，是台湾润泰集团(Ruentex Group)和法国欧尚集团(Groupe Auchan SA)的合资企业。该公司拥有欧尚(Auchan)和大润发(RT-Mart)两个超市品牌，在中国大陆20多个省份设有196家超市。
消息人士称，高鑫零售香港IPO的发行价定在了发行指导价格区间每股5.65-7.20港元的高端，根据该价格，高鑫零售的市值约为86.7亿美元。此次IPO交易还包含15%的增售选择权，若悉数行使，交易规模可能扩大到12亿美元。
按7.20港元的发行价计算，该股基于2011年每股预期收益的市盈率为31.5倍，基于2012年每股预期收益的市盈率为24.1倍。比较而言，截至去年底，在中国大陆拥有492家超市及小型卖场的北京物美商业集团股份有限公司(Wumart Stores Inc., 简称：物美商业)基于2011年每股收益预期的市盈率为31.3倍。而在中国拥有5,172家超大型卖场、超市及便利店的联华超市股份有限公司(Lianhua Supermarket Holdings, 简称：联华超市)基于2011年每股收益预期的市盈率为22.4倍。
汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC)、花旗集团(Citigroup Inc.)和瑞士银行(UBS AG)担任此次IPO交易的联席全球协调人及联席簿记行。摩根士丹利(Morgan Stanley)、高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)、中国国际金融有限公司(China International Capital Corp.)和法国巴黎银行(BNP Paribas)担任联席簿记行。
Prudence Ho
高鑫零售香港IPO吸引了机构投资者和散户极大的投资热情。该消息人士透露，此次IPO面向散户发售的部分获得了41倍超额认购，因此触发了回拨机制，面向散户发售的部分由最初占总发行规模的10%上调至占20%。而面向机构投资者发售的部分获得了15倍超额认购，所占总发规模的比例相应地从90%降低至80%。高鑫零售通过IPO发行了11.4亿股股票。
高鑫零售趁近来香港股市反弹的机会将IPO发行价定在发行指导价格区间的高端。香港恒生指数目前较6月20日触及的年内低点20,508点上涨了5.9%，恒生指数周五午盘报22,772 点。
高鑫零售此次IPO获得九家基础投资者4.2亿美元的认购，认购规模约占总发行规模的40%。这九家基础投资者中包含颇具市场影响力的新加坡主权财富基金新加坡政府投资公司(Government of Singapore Investment Corp. )和马来西亚主权财富基金Khazanah Nasional Berhad。
高鑫零售原名为Sun Holdings Greater China Ltd.，是台湾润泰集团(Ruentex Group)和法国欧尚集团(Groupe Auchan SA)的合资企业。该公司拥有欧尚(Auchan)和大润发(RT-Mart)两个超市品牌，在中国大陆20多个省份设有196家超市。
消息人士称，高鑫零售香港IPO的发行价定在了发行指导价格区间每股5.65-7.20港元的高端，根据该价格，高鑫零售的市值约为86.7亿美元。此次IPO交易还包含15%的增售选择权，若悉数行使，交易规模可能扩大到12亿美元。
按7.20港元的发行价计算，该股基于2011年每股预期收益的市盈率为31.5倍，基于2012年每股预期收益的市盈率为24.1倍。比较而言，截至去年底，在中国大陆拥有492家超市及小型卖场的北京物美商业集团股份有限公司(Wumart Stores Inc., 简称：物美商业)基于2011年每股收益预期的市盈率为31.3倍。而在中国拥有5,172家超大型卖场、超市及便利店的联华超市股份有限公司(Lianhua Supermarket Holdings, 简称：联华超市)基于2011年每股收益预期的市盈率为22.4倍。
汇丰控股有限公司(HSBC Holdings PLC)、花旗集团(Citigroup Inc.)和瑞士银行(UBS AG)担任此次IPO交易的联席全球协调人及联席簿记行。摩根士丹利(Morgan Stanley)、高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)、中国国际金融有限公司(China International Capital Corp.)和法国巴黎银行(BNP Paribas)担任联席簿记行。
Prudence Ho
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