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消费升级2010关注传媒业机会
随着消费概念在A股市场的兴起,关于消费的题材与主题投资越来越受到投资者的青睐与重视。2010年元旦以来,国内A股传媒板块表现较好。尤其近两个交易日,中信传媒指数涨幅为7.6%。《指标股疯狂杀跌的两种可能》
我们认为,随着中国消费者收入水平的提高,在满足了基本的生活需要以后,对于文化和娱乐等消费的支出会有大的提升。目前中国城市人们的物质消费已经非常丰富,并且从基本品消费向可选品消费过渡,家庭轿车在城市中的快速增长以及家电的升级换代都是明证。
在物质层次的消费蓬勃昌盛的同时,精神层次的消费不会只停留在若有还无的低水平上。2010年传媒行业,尤其是内容消费,将存在超出市场预期的行业性高增长的机会。
目前中国的人均文娱消费金额和发达国家差距巨大。有数据显示,例如电视收看、图书、电影的人均年消费金额仅分别约相当于美国的1.2%、4.3%、10.8%。对应中国的有线电视、出版、电影行业未来五年的发展将充满动力。未来中国的人均娱乐年消费金额提高到相当于美国的30%是有可能的。《出口转正或将引爆一类股行情》
对于今年市场中的相关上市公司来看,我们认为天威视讯(付费频道和高清点播)、中视传媒(影视制作和央视背景)、电广传媒(创投和有线电视)值得看好。同时建议关注新片上映前后华谊兄弟的阶段性机会。
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