三路径把握煤炭股机会　

　　与往年扑朔迷离的“煤炭订货会”相比，今年的煤电谈判形势显得尤为明朗。涨价！已经成了发电企业不得不接受的事实。据悉，山西晋煤已经与五大发电集团签订了电煤合同，潞安集团也已基本敲定了合同，两大集团电煤上涨40元左右，东北地区电煤上涨50元左右。神华和中煤尚未敲定，但电企预测其涨幅也在40元左右。

　　值得关注的是，河南省煤炭企业电煤涨幅居然达110元，是目前曝出的最高涨幅，五大发电集团大部分已经低调签订了此批高价合同。五大发电集团今年没有像去年那样结盟，而是各自为战，未及谈判，强弱已分。电企方面表示，明年火电又将挣扎在亏损边缘。当然，发改委日前发布的文件为煤电联动留了口子，这让电企看到了电价上调的曙光。

　　我们认为，2010年全国煤炭产需增长基本相当，但受季节因素，净进口减少，以及年底山西小煤矿复产等因素的影响，全年煤炭供求节奏不匹配将造成煤炭价格阶段性波动。前三季度煤炭价格将保持平稳增长，在需求增加的背景下，优质动力煤、炼焦煤、无烟煤的价格弹性更大。

　　国际钢铁行业复苏迹象明显，国际焦煤长协价有望大幅上升，国内钢材价格已出现触底回升的迹象，在钢铁价格回升的带动下，未来炼焦煤价格有较大的上涨空间。炼焦煤稀缺的现状造就其较高的价格弹性，拥有优质炼焦煤资源的公司最为受益。

　　从“量”、“价”驱动因素角度，我们看好拥有优质煤炭资源(价格弹性高)和产能大规模增长空间的企业，第一类：价格弹性较大的冶金煤公司；第二类：持续受益于动力煤价格并轨的企业；第三类：具有强烈资产注入预期的公司。

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