三路径选择户籍政策地产股　

　　万众瞩目的中央经济工作会议于7日结束，会上提出“增加普通商品住房供给，支持居民自住和改善性购房，积极稳妥推进城镇化,放宽中小城市和城镇户籍限制”等政策。我们认为，这些政策超出市场预期，并将会对房地产行业的长期稳定发展影响深远。《石化兄弟控制大盘意欲何为？》

　　上述政策制度打破了城乡间户籍不能流动，打破了农村人力资源难以自由流动以支持城市经济发展的瓶颈，同时也为农村居民的就业和子女接受教育提供了社会保障。2008年中国城镇化率为45.7%，我国城市化发展正处于强劲发展趋势中，“户籍制度”的重大突破势必在较长时期内，持续提升农业人口对城市和城镇的住宅需求，支持房地产行业在较长时期内保持快速增长。

　　因此，我们认为本次会议已为2010年房地产市场调控定调，悬在空中的另一只靴子已落地，加上远超预期的城乡户籍制度的突破为房地产板块走出一波跨年度的行情提供了契机。2010年上半年房地产信贷比较宽松,主要城市的供需仍将趋紧，2010年一季度应该是投资房地产板块的较好的时机。《茅台拉开高端白酒涨价序幕》

　　从A股市场上市的房地产个股的投资价值来看。我们认为，估值被压制的、已布局三大经济圈的一线地产“万科、保利、招地”将有恢复性上涨行情。在二线城市开发的龙头地产苏宁环球将充分受益于户籍制度带来的机遇。此外,在需求旺盛、去库存化理想的一二线城市开发的，受益于户籍制度与改善性需求的，销售额仍将高增长的“滨江集团、中华企业、首开股份、冠城大通、亿城股份、大龙地产”等仍将有良好的表现。

　　此外,有国资支持的沙河股份,在一二线城市拥有大量资源的泛海建设、在青岛拥有大量资源的胜利股份也将因此受益。

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